Der Stand bei einem Kunden
Ugo findet Kontakt oder Unternehmen und nennt dir die verknüpften Verkaufschancen, Angebote und Aufträge, mit Beträgen und Status.
Odoo mit WhatsApp verbinden
Am einfachsten nutzt du Odoo über WhatsApp mit Ugo, einem KI-Assistenten mit eigener WhatsApp-Nummer: Im Ugo-Portal gibst du die Adresse von Odoo, deinen Benutzer und einen API-Schlüssel ein, und ab dann fragst du ihn im Chat nach Kunden, Verkaufschancen und Angeboten. Kontakte, Notizen, Aktivitäten und Phasenwechsel werden erst nach deiner Bestätigung gespeichert.
Warum Odoo mit WhatsApp verbinden
Odoo bündelt Kunden, Verkaufschancen, Angebote und Aufträge, aber am Handy ist es mühsam: Menüs, Filter, Ansichten wechseln. Bist du beim Kunden oder im Auto, brauchst du eine schnelle Antwort, keine Software, durch die du dich klicken musst.
Mit Ugo fragst du im Chat „Welche Angebote habe ich offen mit der Müller GmbH?“ oder „Wie steht die Pipeline?“ und bekommst die Antwort in wenigen Zeilen, mit dem Link zum Datensatz in Odoo. Nach einem Besuch diktierst du ihm die Notiz oder die nächste Aktivität: Ugo zeigt dir, was er schreiben wird, und wartet auf dein „Bestätigen“.
Odoo mit WhatsApp verbinden, Schritt für Schritt
Das dauert nur ein paar Minuten. Die ersten beiden Schritte machst du nur einmal, danach verbindest du so viele Apps, wie du willst.
- 1
Ugo-Konto erstellen
Registriere dich auf app.ciaougo.com mit E-Mail und Passwort und gib den Namen deines Unternehmens ein.
- 2
Dein WhatsApp verbinden
Unter Einstellungen → WhatsApp erzeugst du einen Code und schickst ihn im Chat an die Nummer von Ugo: Ab dann erkennt Ugo deine Nummer.
- 3
Odoo aktivieren
Öffne im Ugo-Portal die Seite Skills und tippe auf „Odoo verbinden“.
- 4
Einen API-Schlüssel in Odoo erstellen
Klick in Odoo oben rechts auf dein Bild → Mein Profil oder Einstellungen → Kontosicherheit → Neuer API-Schlüssel. Du kannst auch das Passwort verwenden, aber der Schlüssel ist sicherer.
- 5
Die Zugangsdaten eingeben
Adresse von Odoo, deine Anmelde-E-Mail und der API-Schlüssel. Die Datenbank findet Ugo selbst, wenn es geht; sonst nennt sie dir euer Odoo-Administrator. Tippe auf „Prüfen und speichern“: Ugo prüft sofort, ob der Zugang funktioniert.
- 6
Ugo auf WhatsApp schreiben
Schick „Wie steht die Pipeline?“ in den Chat mit Ugo: Antwortet er mit deinen Verkaufschancen, funktioniert die Verbindung.
Was du mit Odoo auf WhatsApp machen kannst
Die Pipeline in wenigen Zeilen
Er fasst die Verkaufschancen nach Phase zusammen, mit Beträgen und nächsten Fristen, und sagt dir, welche dem Abschluss am nächsten ist.
Die Aktivitäten von heute
Er erinnert dich an fällige Anrufe, Mails und Meetings und plant neue nach deiner Bestätigung.
Das CRM nach dem Besuch aktualisiert
Er fügt Notizen hinzu, legt Kontakte und Verkaufschancen an, verschiebt Verkaufschancen in eine andere Phase oder markiert sie als gewonnen oder verloren, immer nach deinem „Bestätigen“.
Die ersten Nachrichten zum Ausprobieren
- Wie steht die Pipeline diesen Monat?
- Welche Angebote habe ich offen mit der Müller GmbH?
- Erinnere mich, Neumann am Donnerstag zurückzurufen
Welche Angebote habe ich offen mit der Müller GmbH?
Mit der Müller GmbH hast du 2 offene Angebote: • S00412, 4.200 €, verschickt am 3. Oktober • S00427, 1.150 €, Entwurf
Erinnere mich, sie am Donnerstag wegen S00412 zurückzurufen
Ich plane in Odoo für Donnerstag einen Anruf bei der Müller GmbH: „Wegen Angebot S00412 zurückrufen“. Bestätigst du?
Was Ugo (noch) nicht tut
- Angebote und Verkaufsaufträge sind nur lesbar: Ugo findet und beschreibt sie, legt aber keine an und ändert keine.
- Er löscht keine Kontakte, Verkaufschancen oder Aktivitäten.
- Er arbeitet mit den Berechtigungen deines Benutzers und sieht Verkaufschancen und Angebote nur, wenn in Odoo die Apps CRM und Verkauf installiert sind.
- Mit einem Odoo, das nicht aus dem Internet erreichbar ist, funktioniert er nicht.
Andere Wege, Odoo mit WhatsApp zu verbinden
Ugo ist nicht der einzige Weg. Hier die gängigsten Alternativen, und wann sie sinnvoll sind.
Automatisierungen mit Zapier oder Make
Sie können eine WhatsApp-Nachricht schicken, wenn sich in Odoo etwas ändert, aber dafür brauchst du die WhatsApp Business API und etwas Einrichtung, und Fragen an die Software kannst du nicht stellen.
Das WhatsApp-Modul von Odoo
Neuere Versionen von Odoo Enterprise haben eine Integration mit WhatsApp Business, um Kunden Nachrichten aus freigegebenen Vorlagen zu schicken. Das dient dazu, Kunden zu schreiben, nicht dazu, Odoo von deinem Handy aus abzufragen und zu aktualisieren.
Odoo im Browser des Handys
Odoo funktioniert auch mobil, muss aber bedient werden wie am Rechner: Menüs, Filter und Formulare zum Ausfüllen.
Fragen zu Odoo und WhatsApp
Kann ich Odoo kostenlos mit WhatsApp verbinden?
Odoo bietet keine direkte Verbindung, um die Software über WhatsApp abzufragen. Ugo kostet 50 € pro Person und Monat (oder 550 € pro Jahr), zzgl. MwSt., mit Odoo und allen anderen Apps inklusive.
Welche Odoo-Versionen werden unterstützt?
Odoo 14 bis 19, sowohl Online als auch auf euren eigenen Servern installiert, sofern es aus dem Internet erreichbar ist.
Ändert Ugo Odoo, ohne mich zu fragen?
Nein. Kontakte, Verkaufschancen, Notizen, Aktivitäten und Phasenwechsel werden dir vorher gezeigt, und Ugo speichert sie erst, wenn du auf „Bestätigen“ tippst. Er arbeitet mit den Berechtigungen deines Odoo-Benutzers.
Wo landet mein API-Schlüssel?
Er wird verschlüsselt gespeichert. Trennst du Odoo im Portal, löscht Ugo die Zugangsdaten; in Odoo kannst du den Schlüssel außerdem im Bereich Kontosicherheit löschen.
Weitere Anleitungen: CRM
Verbinde Odoo mit WhatsApp
Du erstellst ein Konto, verbindest deine Nummer und aktivierst Odoo im Portal. Alle Apps sind im Abo enthalten.
