La situazione di un cliente
Ugo trova contatto o azienda e ti dice opportunità, preventivi e ordini collegati, con importi e stato.
Come collegare Odoo a WhatsApp
Il modo più semplice per usare Odoo da WhatsApp è Ugo, un assistente AI con un suo numero WhatsApp: sul portale di Ugo inserisci l’indirizzo di Odoo, il tuo utente e una chiave API, e da quel momento gli chiedi clienti, opportunità e preventivi in chat. Contatti, note, attività e cambi di fase partono solo dopo la tua conferma.
Perché collegare Odoo a WhatsApp
Odoo tiene insieme clienti, opportunità, preventivi e ordini, ma dal telefono è scomodo: menu, filtri, viste da cambiare. Quando sei da un cliente o in macchina, ti serve una risposta veloce, non un gestionale da navigare.
Con Ugo chiedi in chat “che preventivi ho aperti con Rossi Srl?” o “com’è messa la pipeline?” e ricevi la risposta in poche righe, con il link per aprire il record in Odoo. Dopo una visita gli detti la nota o la prossima attività: Ugo ti mostra cosa sta per scrivere e aspetta il tuo “Conferma”.
Come collegare Odoo a WhatsApp, passo per passo
Ci vogliono pochi minuti. I primi due passaggi li fai una volta sola, poi colleghi tutte le app che vuoi.
- 1
Crea l’account Ugo
Registrati su app.ciaougo.com con email e password e inserisci il nome della tua azienda.
- 2
Collega il tuo WhatsApp
In Impostazioni → WhatsApp generi un codice e lo mandi in chat al numero di Ugo: da quel momento Ugo riconosce il tuo numero.
- 3
Attiva Odoo
Sul portale di Ugo apri Skill e premi “Collega Odoo”.
- 4
Crea una chiave API in Odoo
In Odoo clicca sulla tua foto in alto a destra → Il mio profilo o Preferenze → Sicurezza dell’account → Nuova chiave API. Puoi usare anche la password, ma la chiave è più sicura.
- 5
Inserisci i dati di accesso
Indirizzo di Odoo, la tua email di accesso e la chiave API. Il database Ugo lo trova da solo quando può; altrimenti te lo dice il vostro amministratore Odoo. Premi “Verifica e salva”: Ugo controlla subito che l’accesso funzioni.
- 6
Scrivi a Ugo su WhatsApp
Manda “Com’è messa la pipeline?” nella chat con Ugo: se ti risponde con le tue opportunità, il collegamento funziona.
Cosa puoi fare con Odoo su WhatsApp
La pipeline in poche righe
Riassume le opportunità per fase, con valori e prossime scadenze, e ti dice quale è più vicina alla chiusura.
Le attività di oggi
Ti ricorda chiamate, mail e riunioni in scadenza, e ne programma di nuove dopo la tua conferma.
Il CRM aggiornato dopo la visita
Aggiunge note, crea contatti e opportunità, sposta le opportunità di fase o le segna come vinte o perse, sempre dopo il tuo “Conferma”.
I primi messaggi da mandare
- Com’è messa la pipeline questo mese?
- Che preventivi ho aperti con Rossi Srl?
- Ricordami di richiamare Neri giovedì
Che preventivi ho aperti con Rossi Srl?
Con Rossi Srl hai 2 preventivi aperti: • S00412, 4.200 €, inviato il 3 ottobre • S00427, 1.150 €, in bozza
Ricordami di richiamarli giovedì per il S00412
Programmo in Odoo una chiamata per giovedì su Rossi Srl: “Richiamare per il preventivo S00412”. Confermi?
Cosa Ugo non fa (ancora)
- Preventivi e ordini di vendita sono in sola lettura: Ugo li trova e te li descrive, ma non li crea né li modifica.
- Non cancella contatti, opportunità o attività.
- Lavora con i permessi del tuo utente, e vede opportunità e preventivi solo se in Odoo sono installate le app CRM e Vendite.
- Non funziona con un Odoo che non è raggiungibile da internet.
Altri modi per collegare Odoo a WhatsApp
Ugo non è l’unica strada. Ecco le alternative più comuni, e quando hanno senso.
Automazioni con Zapier o Make
Possono mandare un messaggio WhatsApp quando cambia qualcosa in Odoo, ma servono l’API di WhatsApp Business e un po’ di configurazione, e non puoi fare domande al gestionale.
Il modulo WhatsApp di Odoo
Le versioni recenti di Odoo Enterprise hanno un’integrazione con WhatsApp Business per mandare messaggi ai clienti da modelli approvati. Serve a scrivere ai clienti, non a consultare e aggiornare Odoo dal tuo telefono.
Odoo dal browser del telefono
Odoo funziona anche da mobile, ma va navigato come sul computer: menu, filtri e moduli da compilare.
Domande su Odoo e WhatsApp
Si può collegare Odoo a WhatsApp gratis?
Odoo non offre un collegamento diretto per consultare il gestionale da WhatsApp. Ugo costa 50 € al mese per persona (o 550 € all’anno), IVA esclusa, con Odoo e tutte le altre app incluse.
Quali versioni di Odoo sono supportate?
Odoo dalla 14 alla 19, sia Online sia installato sui vostri server, purché sia raggiungibile da internet.
Ugo modifica Odoo senza chiedermelo?
No. Contatti, opportunità, note, attività e cambi di fase ti vengono mostrati prima, e Ugo li salva solo dopo che premi “Conferma”. Lavora con i permessi del tuo utente Odoo.
Dove finisce la mia chiave API?
Viene conservata cifrata. Quando scolleghi Odoo dal portale, Ugo cancella i dati di accesso; in Odoo puoi anche eliminare la chiave dalla sezione Sicurezza dell’account.
Altre guide: CRM
Collega Odoo a WhatsApp
Crei l’account, colleghi il tuo numero e attivi Odoo dal portale. Tutte le app sono incluse nell’abbonamento.
