Tutto su un contatto
Ugo ti dà recapiti, azienda e trattative di un contatto prima di chiamarlo.
Come collegare Agile CRM a WhatsApp
Il modo più semplice per usare Agile CRM da WhatsApp è Ugo, un assistente AI con un suo numero WhatsApp: sul portale di Ugo inserisci l’indirizzo del tuo Agile CRM, la tua email e la chiave REST API, e da quel momento gli chiedi contatti, trattative e task in chat. Note, task e cambi di milestone partono solo dopo la tua conferma.
Perché collegare Agile CRM a WhatsApp
In Agile CRM segui contatti, trattative e task, ma dopo una visita o una telefonata raramente hai voglia di aprirlo dal telefono per scrivere una nota o spostare un deal. E così il CRM resta indietro di qualche giorno.
Con Ugo lo aggiorni dalla chat: “il listino a Riva l’ho mandato, sposta la trattativa in Proposta”. Ugo trova la trattativa giusta, ti mostra la modifica e aspetta il tuo “Conferma”. E quando ti serve un’informazione, gliela chiedi come a un collega.
Come collegare Agile CRM a WhatsApp, passo per passo
Ci vogliono pochi minuti. I primi due passaggi li fai una volta sola, poi colleghi tutte le app che vuoi.
- 1
Crea l’account Ugo
Registrati su app.ciaougo.com con email e password e inserisci il nome della tua azienda.
- 2
Collega il tuo WhatsApp
In Impostazioni → WhatsApp generi un codice e lo mandi in chat al numero di Ugo: da quel momento Ugo riconosce il tuo numero.
- 3
Attiva Agile CRM
Sul portale di Ugo apri Skill e premi “Collega Agile CRM”.
- 4
Copia la chiave REST API
In Agile CRM la trovi in Admin Settings → Developers & API (o API & Analytics).
- 5
Inserisci indirizzo, email e chiave
L’indirizzo del tuo Agile CRM (per esempio tuaazienda.agilecrm.com), l’email con cui accedi e la chiave. Premi “Verifica e salva”: Ugo controlla l’accesso e conserva la chiave cifrata.
- 6
Scrivi a Ugo su WhatsApp
Manda “Che task ho aperti?” nella chat con Ugo: se ti risponde con i tuoi task, il collegamento funziona.
Cosa puoi fare con Agile CRM su WhatsApp
La pipeline per milestone
Riassume le trattative di ogni pipeline per milestone, con valori e ultime note.
I task in sospeso
Ti ricorda i task aperti e ne crea di nuovi, collegati al contatto o alla trattativa.
Note e avanzamenti dopo una visita
Aggiunge note e sposta i deal tra le milestone, fino a Vinto o Perso, dopo la tua conferma.
I primi messaggi da mandare
- Che task ho aperti?
- Com’è messa la pipeline?
- Aggiungi una nota a Neri: richiamare a gennaio
Cosa sappiamo di Neri Srl?
Neri Srl: contatto Marco Neri, acquisti, 335 1234567. Trattativa “Forniture 2027”, 5.600 €, milestone Proposta. Ultima nota: “Aspettano il budget di fine anno”.
Aggiungi una nota: richiamare a gennaio
Aggiungo a Marco Neri la nota: “Richiamare a gennaio.” Confermi?
Cosa Ugo non fa (ancora)
- Non cancella contatti, aziende o trattative.
- Non manda email né campagne ai tuoi contatti da Agile CRM.
- Non cambia niente senza il tuo “Conferma”, e prepara una modifica alla volta.
Altri modi per collegare Agile CRM a WhatsApp
Ugo non è l’unica strada. Ecco le alternative più comuni, e quando hanno senso.
Automazioni con Zapier o Make
Possono mandare un messaggio WhatsApp quando cambia qualcosa in Agile CRM, ma servono l’API di WhatsApp Business e un po’ di configurazione, e non puoi fare domande al CRM.
Un’integrazione su misura
Con l’API REST di Agile CRM e l’API di WhatsApp Business uno sviluppatore può costruire quello che vuoi, ma ci vogliono tempo e manutenzione.
Agile CRM dal browser del telefono
Funziona, ma va navigato come sul computer: comodo per consultare, meno per aggiornare al volo.
Domande su Agile CRM e WhatsApp
Si può collegare Agile CRM a WhatsApp gratis?
Agile CRM non offre un collegamento diretto con WhatsApp per consultare il CRM. Ugo costa 50 € al mese per persona (o 550 € all’anno), IVA esclusa, con Agile CRM e tutte le altre app incluse.
Serve registrare un’app su Agile CRM?
No. Bastano l’indirizzo del tuo Agile CRM, la tua email e la chiave REST API, che trovi nelle impostazioni dell’account.
Dove viene salvata la chiave API?
Nel database di Ugo a Francoforte, cifrata. Scollegando la skill dal portale viene cancellata.
Ugo modifica il CRM senza chiedermelo?
No. Contatti, trattative, note, task e cambi di milestone ti vengono mostrati prima, e Ugo li salva solo dopo che premi “Conferma”. Lavora con i permessi del tuo utente Agile CRM.
Collega Agile CRM a WhatsApp
Crei l’account, colleghi il tuo numero e attivi Agile CRM dal portale. Tutte le app sono incluse nell’abbonamento.
