Vai al contenuto

Odoo su WhatsApp: il tuo CRM e le vendite in tasca

Chiedi a Ugo a che punto è un cliente, quali opportunità hai aperte e cosa devi fare oggi. Dopo una visita gli detti le note e lui aggiorna Odoo.

Odoo

Skill personale: la colleghi con il tuo account

Prova UgoTutte le funzionalità di Ugo

Cosa fa Ugo con Odoo

Clienti e storico

Ugo trova un contatto o un’azienda e ti dice opportunità, preventivi e ordini collegati.

Pipeline sotto controllo

Riassume le tue opportunità per fase, con valori e prossime scadenze.

Attività da fare

Ti ricorda le attività in scadenza e ne programma di nuove: chiamate, mail, riunioni.

CRM aggiornato dopo ogni visita

Crea contatti e opportunità, aggiunge note, sposta le opportunità di fase o le segna come vinte o perse.

Un esempio in chat

Prova a chiedere

  • Com’è messa la pipeline questo mese?
  • Che preventivi ho aperti con Rossi Srl?
  • Ricordami di richiamare Neri giovedì
Ugoonline

  1. Com’è messa la pipeline questo mese?

  2. Hai 9 opportunità aperte per 48.500 €: • Qualificate: 4 (12.000 €) • Proposta: 3 (21.500 €) • Negoziazione: 2 (15.000 €) La più vicina alla chiusura: Bianchi Spa, 9.000 €.

  3. Segna Bianchi come vinta e aggiungi la nota: firmato oggi in sede

  4. 1. Segno “Fornitura Bianchi Spa” come vinta 2. Aggiungo la nota “Firmato oggi in sede” Confermi?

Cosa fa da solo

Leggere e cercare non cambia niente: Ugo lo fa appena glielo chiedi.

  • Cerca contatti e aziende
  • Legge opportunità, preventivi e ordini di vendita
  • Riassume la pipeline
  • Elenca le tue attività

Cosa fa solo dopo il tuo “Conferma”

Ugo ti mostra esattamente cosa sta per fare e aspetta il tuo ok.

  • Crea contatti e opportunità
  • Aggiunge note
  • Programma attività
  • Sposta le opportunità di fase, vinte o perse

Come si attiva

  1. 1

    Apri le skill sul portale

    Attiva Odoo.

  2. 2

    Inserisci i dati di accesso

    Indirizzo di Odoo, database, utente e chiave API (o password). Ugo verifica subito che funzionino.

  3. 3

    Chiedi a Ugo

    Gli chiedi di clienti, opportunità e attività su WhatsApp.

Domande su Odoo

Quali versioni di Odoo sono supportate?

Odoo dalla 14 alla 19, sia Online sia installato sui vostri server, purché sia raggiungibile da internet.

Ugo può creare preventivi o ordini in Odoo?

Per ora no: preventivi e ordini sono in sola lettura. Ugo scrive solo sul CRM (contatti, opportunità, note, attività), sempre dopo la tua conferma.

Con quali permessi lavora Ugo?

Con quelli del tuo utente Odoo: vede e modifica solo quello che puoi vedere e modificare tu.

Funziona bene con

Le skill si combinano: in una sola richiesta Ugo può usarne più di una.

Chi usa Odoo

Prova Ugo con Odoo

Crei l’account, colleghi il tuo WhatsApp e attivi la skill dal portale. Tutte le skill sono incluse nell’abbonamento.

Prova UgoParla con noi

Integrato con