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L’assistente AI per geometri, su WhatsApp

Un rilievo in campagna, una pratica in Comune, un cantiere da seguire, il cliente che chiede quali documenti portare. Ugo tiene l’agenda, ritrova i documenti di ogni pratica, risponde ai clienti dal tuo numero con le Automazioni e prepara le mail. Prima di ogni azione ti chiede conferma.

Prova UgoEsempi di lavoro con l’assistente AI per geometri

Un assistente AI per geometri deve funzionare in auto, in cantiere e con lo strumento in mano. Per questo Ugo lavora su WhatsApp: gli scrivi o gli mandi un vocale, e lui usa l’agenda, la posta e la PEC, la rubrica e le cartelle delle pratiche su Google Drive o OneDrive che hai collegato. Niente programma nuovo da imparare: è un contatto in più nella tua chat.

Il lavoro del geometra è tra i più vari: rilievi e frazionamenti, pratiche edilizie, aggiornamenti catastali, successioni e stime, direzione lavori, sicurezza in cantiere, a volte anche l’amministrazione di qualche condominio. Ogni pratica ha i suoi documenti da chiedere al cliente, le sue scadenze e i suoi interlocutori: Comune, notai, imprese, proprietari confinanti. E i clienti scrivono di continuo per sapere a che punto è la loro pratica.

Ugo non compila DOCFA o PREGEO, non fa visure o atti di aggiornamento, non redige APE, stime o calcoli e non presenta pratiche: quello resta il tuo lavoro professionale, con i tuoi software e la tua firma. Ugo organizza: agenda, mail, documenti, promemoria e messaggi ai clienti. Ogni cosa che invia o crea parte dopo il tuo “Conferma”.

Cosa porta via tempo a un geometra

Il lavoro tecnico è preciso. È la gestione intorno che si disperde.

Clienti che chiedono “a che punto siamo?”

La successione, la sanatoria, l’accatastamento: ogni cliente vuole sapere quando finisce, e scrive o chiama mentre sei in campagna con lo strumento o in fila allo sportello.

Documenti da raccogliere, uno per uno

Atti di provenienza, planimetrie, documenti d’identità, deleghe. Il cliente ne porta metà, l’altra metà arriva per mail settimane dopo, e capire cosa manca in ogni pratica richiede tempo.

Una giornata divisa tra campagna, cantiere e studio

Un rilievo fuori città, la visita in cantiere, il cliente in studio alle 17. Incastrare tutto, con i tempi di strada giusti, è difficile quando un appuntamento salta.

PEC e scadenze delle pratiche

Richieste di integrazione dal Comune, comunicazioni dell’impresa, notai che chiedono documenti per il rogito. Se una PEC resta indietro, una scadenza rischia di saltare.

Esempi di lavoro con l’assistente AI per geometri

Messaggi veloci, anche vocali, tra un rilievo e l’altro.

I clienti seguiti dalle Automazioni sul tuo numero

Un’automazione sul tuo WhatsApp Business risponde ai clienti con una lista: Appuntamento, Documenti da portare, Stato della pratica. Per i documenti Ugo manda l’elenco dalla cartella dello studio, per gli appuntamenti guarda la tua agenda, per lo stato della pratica ti avvisa che il cliente aspetta una risposta.

Skill usate

Ugoonline

  1. 🔔 Automazione “Clienti studio” Antonio Mancini ha scelto “Stato della pratica”: chiede a che punto è la successione della madre e se servono altri documenti. Gli ho risposto che lo ricontatti oggi.

  2. Scrivigli che manca solo l’atto di provenienza della casa di Cuneo

  3. Mando ad Antonio Mancini dal tuo numero: “Buongiorno Antonio, per completare la pratica manca solo l’atto di provenienza della casa di Cuneo. Appena me lo manda procedo. Grazie!” Confermi?

Cosa manca nella pratica, prima di chiamare il cliente

Tieni per ogni pratica una cartella con l’elenco dei documenti necessari. Ugo confronta l’elenco con i file presenti e ti dice cosa manca, poi prepara la mail di richiesta al cliente.

Skill usate

Ugoonline

  1. Cosa manca nella pratica Rinaldi di Fossano?

  2. Nella cartella “2026-047 Rinaldi Fossano”, rispetto a “Documenti necessari.docx”, mancano: • Copia dell’atto di compravendita del 1998 • Documento d’identità di Sara Rinaldi • Delega firmata Vuoi che scriva a Luigi Rinaldi per chiederli?

Il rilievo inserito nella giornata giusta

Un cliente ti chiede un sopralluogo per un terreno in collina. Ugo guarda l’agenda, calcola i tempi di strada dagli altri appuntamenti e ti manda la Street View della zona, poi crea l’appuntamento dopo la tua conferma.

Skill usate

Ugoonline

  1. Quando riesco ad andare a Dogliani per il terreno Bertola?

  2. Mercoledì sei in cantiere a Monforte fino alle 11:00: da lì a Dogliani ci sono circa 15 minuti. Sei libero fino alle 15:00. Creo “Sopralluogo terreno Bertola – Dogliani” mercoledì dalle 11:30 alle 13:00?

Gli appunti di cantiere dettati in auto

Esci dal cantiere che segui come direttore dei lavori e mandi un vocale. Ugo compila il tuo modello di verbale con i dati della commessa e lo salva nella cartella giusta, da rileggere e firmare in studio.

Skill usate

Ugoonline

  1. 🎤 Vocale (0:47)

  2. Ecco cosa farò su OneDrive: Creo “Verbale visita cantiere – Ampliamento Giordano” dal tuo modello, nella cartella “2026-033 Giordano Alba”, con: • Presenti: tu, Franco Bosio (impresa) • Stato: getto della soletta del primo piano completato • Da fare: consegna dei certificati dei materiali entro venerdì Confermi?

Una giornata da geometra con Ugo

Tra campagna, cantiere e studio, con la segreteria nel telefono.

  1. 7:30

    Attività programmata: Ugo ti manda gli appuntamenti del giorno, con i tempi di strada, e le richieste arrivate dalle Automazioni.

  2. 9:00

    Durante il rilievo un cliente chiede quali documenti portare: l’automazione gli manda l’elenco dalla cartella dello studio.

  3. 11:30

    Esci dal cantiere e detti il verbale: Ugo lo prepara dal tuo modello nella cartella della commessa.

  4. 13:00

    In pausa ti fai riassumere le PEC della mattina: Comune, notaio, impresa.

  5. 16:00

    Prima di chiamare un cliente chiedi a Ugo cosa manca nella sua pratica.

  6. 18:30

    Ugo ti elenca le pratiche in attesa di documenti da più di due settimane e prepara i solleciti.

Cosa collegare all’assistente AI per geometri

I software tecnici e catastali restano dove sono. Ugo lavora su tutto il resto.

Il tuo WhatsApp Business, con le Automazioni

I clienti scrivono al numero dello studio e scelgono da una lista cosa gli serve. Ugo risponde, manda l’elenco dei documenti o fissa l’appuntamento, e ti avvisa quando serve una tua risposta.

Una cartella per ogni pratica

Su Google Drive o OneDrive: documenti del cliente, elenchi, verbali, corrispondenza. Ugo ti dice cosa c’è e cosa manca, e compila i tuoi modelli con {{cliente}} e {{pratica}}.

PEC, mail e rubrica

La PEC dello studio o qualsiasi casella IMAP, oppure Outlook. Nei contatti clienti, imprese e notai: a Ugo basta il nome per trovare indirizzo e numero.

Agenda e mappe

Google Calendar o Outlook per rilievi, cantieri e appuntamenti in studio. Con Mappe Ugo calcola i tempi di strada con il traffico e ti manda la Street View di un posto prima di andarci.

Le skill da attivare

Le funzionalità di Ugo più utili per questo lavoro, dalla prima da accendere. Le attivi dal portale in pochi minuti.

Domande frequenti dei geometri

Qual è il miglior software per lo studio di un geometra?

Per rilievi, disegno, pratiche catastali e computi servono i software tecnici dedicati, che restano insostituibili. Ugo copre la parte che li circonda: clienti, agenda, PEC, documenti delle pratiche e solleciti, tutto da WhatsApp e anche a voce, senza installare niente di nuovo.

Ugo può fare pratiche catastali o visure?

No. Ugo non compila DOCFA o PREGEO, non fa visure e non invia atti di aggiornamento all’Agenzia delle Entrate. Può ricordarti le scadenze, dirti quali documenti mancano in una pratica e preparare le mail ai clienti per chiederli.

Come rispondo ai clienti quando sono in campagna?

Con le Automazioni sul tuo WhatsApp Business: chi ti scrive sceglie da una lista tra appuntamento, documenti da portare o stato della pratica, e Ugo risponde dal tuo numero, controlla la tua agenda o ti avvisa. Se rispondi tu dall’app, l’automazione si ferma per quella conversazione.

Posso dettare i verbali di cantiere?

Sì. Mandi un vocale fino a 90 secondi, Ugo lo trascrive senza conservare l’audio e, se hai un modello di verbale su Google Drive o in Word con i segnaposto, lo compila e lo salva nella cartella della commessa. Rileggerlo e firmarlo resta compito tuo.

I documenti dei clienti sono al sicuro?

Ugo risponde solo ai numeri WhatsApp verificati, server e database sono a Francoforte e sui file lavora solo nelle cartelle che scegli tu. Non invia niente e non crea documenti senza mostrarti prima cosa sta per fare.

Riferimenti utili

Associazioni, enti e fonti ufficiali del settore: siti esterni, che non dipendono da Ugo.

La pratica a te, la segreteria a Ugo

Collega agenda, PEC, cartelle delle pratiche e il tuo WhatsApp Business in pochi minuti. I clienti sanno cosa portare, tu sai cosa manca.

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