Prepararti prima di una visita
Chiedi tutto su un cliente: chi è il referente, quali trattative sono aperte, a che fase e per quale importo.
Come collegare HubSpot a WhatsApp
Il modo più semplice per usare HubSpot da WhatsApp è Ugo, un assistente AI con un suo numero WhatsApp: attivi HubSpot dal portale di Ugo, accedi con il tuo account HubSpot e da quel momento gli chiedi contatti, trattative e task in chat. Note, task e cambi di fase partono solo dopo la tua conferma.
Perché collegare HubSpot a WhatsApp
Il CRM serve davvero solo se è aggiornato, ma i momenti in cui hai le informazioni fresche sono quelli in cui sei lontano dal computer: in macchina dopo una visita, tra una chiamata e l’altra, in fiera. Aprire HubSpot dal telefono, cercare la trattativa e compilare i campi è proprio la cosa che rimandi.
Con Ugo, HubSpot diventa una chat: “cosa sappiamo di Studio Verdi?” prima di entrare, “aggiungi la nota e sposta in Negoziazione” appena esci, anche con un vocale. Ugo cerca nel tuo CRM, ti risponde in poche righe e, prima di cambiare qualcosa, ti mostra cosa sta per fare e aspetta il tuo “Conferma”.
Come collegare HubSpot a WhatsApp, passo per passo
Ci vogliono pochi minuti. I primi due passaggi li fai una volta sola, poi colleghi tutte le app che vuoi.
- 1
Crea l’account Ugo
Registrati su app.ciaougo.com con email e password e inserisci il nome della tua azienda.
- 2
Collega il tuo WhatsApp
In Impostazioni → WhatsApp generi un codice e lo mandi in chat al numero di Ugo: da quel momento Ugo riconosce il tuo numero.
- 3
Attiva HubSpot
Sul portale di Ugo apri Skill e collega HubSpot.
- 4
Accedi con HubSpot
Scegli il tuo account HubSpot e autorizza Ugo con l’accesso ufficiale, senza chiavi da copiare. Accetta tutti i permessi richiesti (contatti, aziende e trattative): senza, Ugo non può usare HubSpot.
- 5
Scrivi a Ugo su WhatsApp
Manda “Che task ho oggi?” nella chat con Ugo: se ti risponde con i tuoi task di HubSpot, il collegamento funziona.
Cosa puoi fare con HubSpot su WhatsApp
Sapere com’è messa la pipeline
Ugo riassume le trattative per fase, con valori e date di chiusura, e ti dice quali sono ferme.
Aggiornare il CRM appena esci
Detti com’è andata: Ugo prepara la nota, il task di follow-up o il cambio di fase e lo salva dopo la tua conferma.
Registrare un contatto nuovo
Hai conosciuto qualcuno in fiera? Dai a Ugo nome, azienda e recapiti: prima cerca se esiste già, poi crea il contatto.
I primi messaggi da mandare
- Quali trattative chiudono questo mese?
- Che task ho oggi?
- Cosa sappiamo di Studio Verdi?
Quali trattative chiudono questo mese?
Ne hai 3 che chiudono entro fine mese: • Rinnovo 2027 Studio Verdi, 6.400 € (Proposta) • Fornitura Bianchi Spa, 9.000 € (Negoziazione) • Riva Arredi, 2.800 € (Qualificata)
Crea un task: chiamare Bianchi giovedì per il contratto
Creo il task “Chiamare Bianchi per il contratto” per giovedì, collegato a “Fornitura Bianchi Spa”. Confermi?
Cosa Ugo non fa (ancora)
- Non cancella contatti, aziende o trattative.
- Non manda email ai tuoi contatti da HubSpot.
- Non cambia niente senza il tuo “Conferma”, e prepara una modifica alla volta.
Altri modi per collegare HubSpot a WhatsApp
Ugo non è l’unica strada. Ecco le alternative più comuni, e quando hanno senso.
Automazioni con Zapier o Make
Possono mandare un messaggio WhatsApp quando succede qualcosa in HubSpot, per esempio una nuova trattativa, ma servono l’API di WhatsApp Business e un po’ di configurazione, e non puoi fare domande al CRM.
WhatsApp nell’inbox di HubSpot
HubSpot permette di collegare un numero WhatsApp Business alle conversazioni, per scrivere ai clienti dal CRM. Serve a parlare con i clienti, non a consultare e aggiornare il CRM dal tuo telefono.
L’app mobile di HubSpot
Ha tutto il CRM in tasca, ma va aperta e navigata come sul computer: è comoda per consultare, meno per aggiornare al volo.
Domande su HubSpot e WhatsApp
Si può collegare HubSpot a WhatsApp gratis?
Ugo funziona anche con HubSpot CRM gratuito, ma Ugo è a pagamento: 50 € al mese per persona (o 550 € all’anno), IVA esclusa, con HubSpot e tutte le altre app incluse.
Ugo modifica HubSpot senza chiedermelo?
No. Contatti, trattative, note, task e cambi di fase ti vengono mostrati prima, e Ugo li salva solo dopo che premi “Conferma”.
Ugo vede le trattative dei miei colleghi?
Ugo lavora con i permessi del tuo utente HubSpot: vede quello che vedi tu. Quando chiedi le “tue” trattative, filtra quelle assegnate a te.
Posso scollegare HubSpot?
Sì, in qualsiasi momento dalla pagina Skill del portale: l’accesso viene revocato subito.
Altre guide: CRM
Collega HubSpot a WhatsApp
Crei l’account, colleghi il tuo numero e attivi HubSpot dal portale. Tutte le app sono incluse nell’abbonamento.
