Vous préparer avant une visite
Demandez tout sur un client : qui est l’interlocuteur, quelles transactions sont ouvertes, à quelle étape et pour quel montant.
Comment connecter HubSpot à WhatsApp
Le plus simple pour utiliser HubSpot depuis WhatsApp est Ugo, un assistant IA qui a son propre numéro WhatsApp : activez HubSpot depuis le portail d’Ugo, connectez-vous avec votre compte HubSpot, et dès lors demandez-lui contacts, transactions et tâches dans la conversation. Notes, tâches et changements d’étape ne partent qu’après votre confirmation.
Pourquoi connecter HubSpot à WhatsApp
Un CRM n’est vraiment utile que s’il est à jour, mais les moments où vous avez les informations toutes fraîches sont ceux où vous êtes loin de l’ordinateur : en voiture après une visite, entre deux appels, sur un salon. Ouvrir HubSpot sur le téléphone, chercher la transaction et remplir les champs, c’est justement ce que vous remettez à plus tard.
Avec Ugo, HubSpot devient une conversation : « Que sait-on du Cabinet Lefèvre ? » avant d’entrer, « Ajoute la note et passe en Négociation » en sortant, même par un vocal. Ugo cherche dans votre CRM, vous répond en quelques lignes et, avant de modifier quoi que ce soit, vous montre ce qu’il s’apprête à faire et attend votre « Confirmer ».
Comment connecter HubSpot à WhatsApp, étape par étape
Il ne faut que quelques minutes. Les deux premières étapes, vous ne les faites qu’une fois, puis vous connectez toutes les applis que vous voulez.
- 1
Créez votre compte Ugo
Inscrivez-vous sur app.ciaougo.com avec votre e-mail et un mot de passe, et saisissez le nom de votre entreprise.
- 2
Associez votre WhatsApp
Dans Paramètres → WhatsApp, vous générez un code et l’envoyez dans la conversation au numéro d’Ugo : dès lors, Ugo reconnaît votre numéro.
- 3
Activez HubSpot
Sur le portail d’Ugo, ouvrez Compétences et connectez HubSpot.
- 4
Connectez-vous avec HubSpot
Choisissez votre compte HubSpot et autorisez Ugo via l’accès officiel, sans clé à copier. Acceptez toutes les autorisations demandées (contacts, entreprises et transactions) : sans elles, Ugo ne peut pas utiliser HubSpot.
- 5
Écrivez à Ugo sur WhatsApp
Envoyez « Quelles tâches ai-je aujourd’hui ? » dans la conversation avec Ugo : s’il vous répond avec vos tâches HubSpot, la connexion fonctionne.
Ce que vous pouvez faire avec HubSpot sur WhatsApp
Savoir où en est le pipeline
Ugo résume les transactions par étape, avec montants et dates de clôture, et vous signale celles qui stagnent.
Mettre à jour le CRM en sortant
Dictez comment ça s’est passé : Ugo prépare la note, la tâche de relance ou le changement d’étape et l’enregistre après votre confirmation.
Enregistrer un nouveau contact
Vous avez rencontré quelqu’un sur un salon ? Donnez à Ugo nom, entreprise et coordonnées : il vérifie d’abord s’il existe déjà, puis crée le contact.
Les premiers messages à envoyer
- Quelles transactions se concluent ce mois-ci ?
- Quelles tâches ai-je aujourd’hui ?
- Que sait-on du Cabinet Lefèvre ?
Quelles transactions se concluent ce mois-ci ?
Vous en avez 3 qui se concluent d’ici la fin du mois : • Renouvellement 2027 Cabinet Lefèvre, 6 400 € (Proposition) • Fourniture Durand SARL, 9 000 € (Négociation) • Mobilier Roux, 2 800 € (Qualifié)
Crée une tâche : appeler Durand jeudi pour le contrat
Je crée la tâche « Appeler Durand pour le contrat » pour jeudi, associée à « Fourniture Durand SARL ». Vous confirmez ?
Ce qu’Ugo ne fait pas (encore)
- Il ne supprime ni contacts, ni entreprises, ni transactions.
- Il n’envoie pas d’e-mails à vos contacts depuis HubSpot.
- Il ne modifie rien sans votre « Confirmer », et prépare une modification à la fois.
D’autres façons de connecter HubSpot à WhatsApp
Ugo n’est pas la seule solution. Voici les alternatives les plus courantes, et quand elles ont du sens.
Automatisations avec Zapier ou Make
Elles peuvent envoyer un message WhatsApp quand il se passe quelque chose dans HubSpot, par exemple une nouvelle transaction, mais il faut l’API WhatsApp Business et un peu de configuration, et vous ne pouvez pas interroger le CRM.
WhatsApp dans la boîte de réception de HubSpot
HubSpot permet de connecter un numéro WhatsApp Business aux conversations, pour écrire aux clients depuis le CRM. Cela sert à parler aux clients, pas à consulter et mettre à jour le CRM depuis votre téléphone.
L’appli mobile HubSpot
Elle met tout le CRM dans votre poche, mais il faut l’ouvrir et y naviguer comme sur l’ordinateur : pratique pour consulter, moins pour mettre à jour en vitesse.
Questions sur HubSpot et WhatsApp
Peut-on connecter HubSpot à WhatsApp gratuitement ?
Ugo fonctionne aussi avec le CRM gratuit de HubSpot, mais Ugo est payant : 50 € HT par mois et par personne, ou 550 € HT par an, avec HubSpot et toutes les autres applications incluses.
Ugo modifie-t-il HubSpot sans me demander ?
Non. Contacts, transactions, notes, tâches et changements d’étape vous sont montrés avant, et Ugo ne les enregistre qu’après votre « Confirmer ».
Ugo voit-il les transactions de mes collègues ?
Ugo travaille avec les autorisations de votre utilisateur HubSpot : il voit ce que vous voyez. Quand vous demandez « vos » transactions, il filtre celles qui vous sont attribuées.
Puis-je déconnecter HubSpot ?
Oui, à tout moment depuis la page Compétences du portail : l’accès est révoqué immédiatement.
Autres guides : CRM
Connectez HubSpot à WhatsApp
Vous créez votre compte, associez votre numéro et activez HubSpot depuis le portail. Toutes les applis sont incluses dans l’abonnement.
