Prepararte antes de una visita
Pregunta todo sobre un cliente: quién es el interlocutor, qué negocios están abiertos, en qué etapa y por qué importe.
Cómo conectar HubSpot a WhatsApp
La forma más sencilla de usar HubSpot desde WhatsApp es Ugo, un asistente IA con su propio número de WhatsApp: activas HubSpot desde el portal de Ugo, inicias sesión con tu cuenta de HubSpot y, a partir de ese momento, le pides contactos, negocios y tareas por chat. Las notas, las tareas y los cambios de etapa solo se ejecutan después de tu confirmación.
Por qué conectar HubSpot a WhatsApp
El CRM solo sirve de verdad si está actualizado, pero los momentos en los que tienes la información fresca son justo cuando estás lejos del ordenador: en el coche después de una visita, entre una llamada y otra, en una feria. Abrir HubSpot desde el móvil, buscar el negocio y rellenar los campos es precisamente lo que vas dejando para luego.
Con Ugo, HubSpot se convierte en un chat: «¿qué sabemos de Estudio Ortega?» antes de entrar, «añade la nota y pásalo a Negociación» nada más salir, también con un audio. Ugo busca en tu CRM, te responde en pocas líneas y, antes de cambiar algo, te enseña lo que va a hacer y espera tu «Confirmar».
Cómo conectar HubSpot a WhatsApp, paso a paso
Son pocos minutos. Los dos primeros pasos los haces una sola vez; después conectas todas las apps que quieras.
- 1
Crea la cuenta de Ugo
Regístrate en app.ciaougo.com con email y contraseña e introduce el nombre de tu empresa.
- 2
Conecta tu WhatsApp
En Ajustes → WhatsApp generas un código y se lo mandas por chat al número de Ugo: desde ese momento Ugo reconoce tu número.
- 3
Activa HubSpot
En el portal de Ugo abre Habilidades y conecta HubSpot.
- 4
Inicia sesión con HubSpot
Elige tu cuenta de HubSpot y autoriza a Ugo con el acceso oficial, sin claves que copiar. Acepta todos los permisos solicitados (contactos, empresas y negocios): sin ellos, Ugo no puede usar HubSpot.
- 5
Escríbele a Ugo por WhatsApp
Manda «¿Qué tareas tengo hoy?» en el chat con Ugo: si te responde con tus tareas de HubSpot, la conexión funciona.
Qué puedes hacer con HubSpot en WhatsApp
Saber cómo va el pipeline
Ugo resume los negocios por etapa, con importes y fechas de cierre, y te dice cuáles están parados.
Actualizar el CRM nada más salir
Dictas cómo ha ido: Ugo prepara la nota, la tarea de seguimiento o el cambio de etapa y lo guarda después de tu confirmación.
Registrar un contacto nuevo
¿Has conocido a alguien en una feria? Dale a Ugo el nombre, la empresa y los datos de contacto: primero comprueba si ya existe y luego crea el contacto.
Los primeros mensajes que enviar
- ¿Qué negocios cierran este mes?
- ¿Qué tareas tengo hoy?
- ¿Qué sabemos de Estudio Ortega?
¿Qué negocios cierran este mes?
Tienes 3 que cierran antes de fin de mes: • Renovación 2027 Estudio Ortega, 6.400 € (Propuesta) • Suministro López S.A., 9.000 € (Negociación) • Muebles Rivas, 2.800 € (Cualificado)
Crea una tarea: llamar a López el jueves por el contrato
Creo la tarea «Llamar a López por el contrato» para el jueves, vinculada a «Suministro López S.A.». ¿Confirmas?
Lo que Ugo no hace (todavía)
- No borra contactos, empresas ni negocios.
- No envía emails a tus contactos desde HubSpot.
- No cambia nada sin tu «Confirmar», y prepara un cambio cada vez.
Otras formas de conectar HubSpot a WhatsApp
Ugo no es el único camino. Estas son las alternativas más habituales, y cuándo tienen sentido.
Automatizaciones con Zapier o Make
Pueden enviar un mensaje de WhatsApp cuando pasa algo en HubSpot, por ejemplo un negocio nuevo, pero necesitan la API de WhatsApp Business y algo de configuración, y no puedes hacerle preguntas al CRM.
WhatsApp en la bandeja de entrada de HubSpot
HubSpot permite conectar un número de WhatsApp Business a las conversaciones, para escribir a los clientes desde el CRM. Sirve para hablar con los clientes, no para consultar y actualizar el CRM desde tu móvil.
La app móvil de HubSpot
Lleva todo el CRM en el bolsillo, pero hay que abrirla y navegarla como en el ordenador: es cómoda para consultar, menos para actualizar sobre la marcha.
Preguntas sobre HubSpot y WhatsApp
¿Se puede conectar HubSpot a WhatsApp gratis?
Ugo funciona también con HubSpot CRM gratuito, pero Ugo es de pago: 50 € por persona al mes (o 550 € al año), IVA no incluido, con HubSpot y todas las demás apps incluidas.
¿Ugo modifica HubSpot sin preguntarme?
No. Los contactos, negocios, notas, tareas y cambios de etapa te los enseña antes, y Ugo solo los guarda después de que pulses «Confirmar».
¿Ugo ve los negocios de mis compañeros?
Ugo trabaja con los permisos de tu usuario de HubSpot: ve lo que ves tú. Cuando pides «tus» negocios, filtra los que tienes asignados.
¿Puedo desconectar HubSpot?
Sí, en cualquier momento desde la página Habilidades del portal: el acceso se revoca al momento.
Más guías: CRM
Conecta HubSpot a WhatsApp
Creas la cuenta, conectas tu número y activas HubSpot desde el portal. Todas las apps están incluidas en la suscripción.
