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Agile CRM su WhatsApp, per vendere anche fuori ufficio

Colleghi Agile CRM con email e chiave API: Ugo ti dice com’è messa ogni trattativa, ti ricorda i task e registra le note delle tue visite.

Skill personale: la colleghi con il tuo account

Prova UgoTutte le funzionalità di Ugo

Cosa fa Ugo con Agile CRM

Contatti e aziende

Ugo cerca nel tuo Agile CRM e ti dà recapiti, azienda e trattative di un contatto.

Pipeline per milestone

Riassume le trattative di ogni pipeline per milestone, con valori e ultime note.

Task in sospeso

Ti ricorda i task aperti e ne crea di nuovi.

Note e avanzamenti

Crea contatti, aziende e trattative, aggiunge note e sposta i deal tra le milestone, fino a Vinto o Perso.

Un esempio in chat

Prova a chiedere

  • Che task ho aperti?
  • Com’è messa la pipeline?
  • Aggiungi una nota a Neri: richiamare a gennaio
Ugoonline

  1. Che task ho aperti?

  2. Hai 3 task aperti: • Oggi: inviare listino a Riva Arredi • Giovedì: chiamare Bassi • Venerdì: follow-up Neri Srl

  3. Il listino a Riva l’ho mandato. Sposta la loro trattativa in Proposta

  4. Sposto “Arredo uffici Riva” nella milestone Proposta. Confermi?

Cosa fa da solo

Leggere e cercare non cambia niente: Ugo lo fa appena glielo chiedi.

  • Cerca contatti e aziende
  • Trova le tue trattative aperte, con contatti e ultime note
  • Riassume ogni pipeline per milestone
  • Elenca i tuoi task

Cosa fa solo dopo il tuo “Conferma”

Ugo ti mostra esattamente cosa sta per fare e aspetta il tuo ok.

  • Crea contatti, aziende e trattative
  • Aggiunge note a contatti e trattative
  • Crea task
  • Sposta le trattative tra le milestone

Come si attiva

  1. 1

    Apri le skill sul portale

    Attiva Agile CRM.

  2. 2

    Inserisci email e chiave API

    La chiave REST la trovi nelle impostazioni di Agile CRM. Ugo verifica l’accesso e la conserva cifrata.

  3. 3

    Chiedi a Ugo

    Gli chiedi di contatti e trattative su WhatsApp.

Domande su Agile CRM

Serve registrare un’app su Agile CRM?

No. Bastano la tua email di Agile CRM e la chiave REST API, che trovi nelle impostazioni dell’account.

Dove viene salvata la chiave API?

Nel database di Ugo a Francoforte, cifrata. Scollegando la skill dal portale viene cancellata.

Funziona bene con

Le skill si combinano: in una sola richiesta Ugo può usarne più di una.

Prova Ugo con Agile CRM

Crei l’account, colleghi il tuo WhatsApp e attivi la skill dal portale. Tutte le skill sono incluse nell’abbonamento.

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