Contatti e aziende
Ugo trova persone e aziende in HubSpot e ti dice ruolo, recapiti e trattative collegate.
HubSpot su WhatsApp: il CRM aggiornato senza aprire il computer
Prima di una visita chiedi a Ugo tutto su un cliente; dopo, gli detti com’è andata. Ugo trova contatti e trattative su HubSpot, riassume la pipeline e aggiorna il CRM per te.
Cosa fa Ugo con HubSpot
Trattative e pipeline
Riassume i deal per fase, con valori e date di chiusura, e ti dice quali sono fermi.
Task in scadenza
Ti ricorda i task di oggi e della settimana, e ne crea di nuovi.
Aggiornamenti dopo ogni incontro
Crea contatti, aziende e deal, aggiunge note e sposta le trattative di fase, dopo il tuo ok.
Un esempio in chat
Prova a chiedere
- Quali trattative chiudono questo mese?
- Che task ho oggi?
- Crea il contatto Marco Neri di Neri Srl
Cosa sappiamo di Studio Verdi prima della visita?
Studio Verdi (Milano): contatto Giulia Conti, titolare. Trattativa “Rinnovo 2027” in fase Proposta, 6.400 €, chiusura prevista il 30 novembre. Ultima nota: “Vogliono 2 licenze in più”.
Dopo la visita: aggiungi nota “ok a 14 licenze, manda offerta” e sposta in Negoziazione
1. Aggiungo la nota a “Rinnovo 2027” 2. Sposto la trattativa in Negoziazione Confermi?
Cosa fa da solo
Leggere e cercare non cambia niente: Ugo lo fa appena glielo chiedi.
- Cerca contatti, aziende e trattative
- Riassume la pipeline
- Elenca i tuoi task
Cosa fa solo dopo il tuo “Conferma”
Ugo ti mostra esattamente cosa sta per fare e aspetta il tuo ok.
- Crea contatti e aziende
- Crea trattative
- Aggiunge note
- Crea task
- Sposta le trattative di fase
Come si attiva
- 1
Apri le skill sul portale
Attiva HubSpot.
- 2
Accedi con HubSpot
Autorizzi Ugo con l’accesso ufficiale di HubSpot, senza chiavi da copiare.
- 3
Chiedi a Ugo
Gli chiedi di contatti, deal e task su WhatsApp.
Domande su HubSpot
Serve un piano a pagamento di HubSpot?
No, Ugo funziona anche con HubSpot CRM gratuito: usa contatti, aziende, trattative, note e task.
Ugo vede i dati dei miei colleghi in HubSpot?
Ugo lavora con i permessi del tuo utente HubSpot: vede quello che vedi tu. Quando chiedi le “tue” trattative, filtra quelle assegnate a te.
Posso scollegare HubSpot?
Sì, dal portale di Ugo con un clic: l’accesso viene revocato subito.
Funziona bene con
Le skill si combinano: in una sola richiesta Ugo può usarne più di una.
Zoho CRM
Lead, contatti, aziende e trattative di Zoho CRM: Ugo ti dice cosa è arrivato, cosa devi fare oggi e aggiorna il CRM per te.
Scopri Zoho CRM
Odoo
Clienti, opportunità, preventivi e ordini di Odoo (dalla versione 14 alla 19): Ugo riassume la pipeline, ti ricorda le attività e aggiunge contatti, opportunità e note.
Scopri OdooEmail (IMAP e SMTP)
Colleghi la tua casella con IMAP e SMTP: Ugo trova e legge le mail, ti dice chi ha scritto e quando, scrive le risposte e mette in ordine le cartelle.
Scopri Email (IMAP e SMTP)
Prova Ugo con HubSpot
Crei l’account, colleghi il tuo WhatsApp e attivi la skill dal portale. Tutte le skill sono incluse nell’abbonamento.
