Todo sobre un contacto
Ugo te da los datos de contacto, la empresa y los negocios de un contacto antes de llamarlo.
Cómo conectar Agile CRM a WhatsApp
La forma más sencilla de usar Agile CRM desde WhatsApp es Ugo, un asistente IA con su propio número de WhatsApp: en el portal de Ugo introduces la dirección de tu Agile CRM, tu email y la clave REST API y, a partir de ese momento, le pides contactos, negocios y tareas por chat. Las notas, tareas y cambios de milestone solo se ejecutan después de tu confirmación.
Por qué conectar Agile CRM a WhatsApp
En Agile CRM sigues contactos, negocios y tareas, pero después de una visita o una llamada rara vez te apetece abrirlo desde el móvil para escribir una nota o mover un negocio. Y así el CRM se queda unos días atrasado.
Con Ugo lo actualizas desde el chat: «la tarifa a Rivas ya se la he mandado, pasa el negocio a Propuesta». Ugo encuentra el negocio correcto, te enseña el cambio y espera tu «Confirmar». Y cuando necesitas un dato, se lo preguntas como a un compañero.
Cómo conectar Agile CRM a WhatsApp, paso a paso
Son pocos minutos. Los dos primeros pasos los haces una sola vez; después conectas todas las apps que quieras.
- 1
Crea la cuenta de Ugo
Regístrate en app.ciaougo.com con email y contraseña e introduce el nombre de tu empresa.
- 2
Conecta tu WhatsApp
En Ajustes → WhatsApp generas un código y se lo mandas por chat al número de Ugo: desde ese momento Ugo reconoce tu número.
- 3
Activa Agile CRM
En el portal de Ugo abre Habilidades y pulsa «Conectar Agile CRM».
- 4
Copia la clave REST API
En Agile CRM la encuentras en Admin Settings → Developers & API (o API & Analytics).
- 5
Introduce la dirección, el email y la clave
La dirección de tu Agile CRM (por ejemplo tuempresa.agilecrm.com), el email con el que accedes y la clave. Pulsa «Comprobar y guardar»: Ugo comprueba el acceso y guarda la clave cifrada.
- 6
Escríbele a Ugo por WhatsApp
Manda «¿Qué tareas tengo abiertas?» en el chat con Ugo: si te responde con tus tareas, la conexión funciona.
Qué puedes hacer con Agile CRM en WhatsApp
El pipeline por milestones
Resume los negocios de cada pipeline por milestone, con importes y últimas notas.
Las tareas pendientes
Te recuerda las tareas abiertas y crea otras nuevas, vinculadas al contacto o al negocio.
Notas y avances después de una visita
Añade notas y mueve los negocios entre milestones, hasta Ganado o Perdido, después de tu confirmación.
Los primeros mensajes que enviar
- ¿Qué tareas tengo abiertas?
- ¿Cómo va el pipeline?
- Añade una nota a Navarro: volver a llamar en enero
¿Qué sabemos de Navarro S.L.?
Navarro S.L.: contacto Javier Navarro, compras, 655 123 456. Negocio «Suministros 2027», 5.600 €, milestone Propuesta. Última nota: «Esperan el presupuesto de fin de año».
Añade una nota: volver a llamar en enero
Añado a Javier Navarro la nota: «Volver a llamar en enero.» ¿Confirmas?
Lo que Ugo no hace (todavía)
- No borra contactos, empresas ni negocios.
- No envía emails ni campañas a tus contactos desde Agile CRM.
- No cambia nada sin tu «Confirmar», y prepara un cambio cada vez.
Otras formas de conectar Agile CRM a WhatsApp
Ugo no es el único camino. Estas son las alternativas más habituales, y cuándo tienen sentido.
Automatizaciones con Zapier o Make
Pueden enviar un mensaje de WhatsApp cuando cambia algo en Agile CRM, pero necesitan la API de WhatsApp Business y algo de configuración, y no puedes hacerle preguntas al CRM.
Una integración a medida
Con la API REST de Agile CRM y la API de WhatsApp Business, un desarrollador puede construir lo que quieras, pero hacen falta tiempo y mantenimiento.
Agile CRM desde el navegador del móvil
Funciona, pero hay que navegarlo como en el ordenador: cómodo para consultar, menos para actualizar sobre la marcha.
Preguntas sobre Agile CRM y WhatsApp
¿Se puede conectar Agile CRM a WhatsApp gratis?
Agile CRM no ofrece una conexión directa con WhatsApp para consultar el CRM. Ugo cuesta 50 € por persona al mes (o 550 € al año), IVA no incluido, con Agile CRM y todas las demás apps incluidas.
¿Hay que registrar una app en Agile CRM?
No. Basta con la dirección de tu Agile CRM, tu email y la clave REST API, que encuentras en los ajustes de la cuenta.
¿Dónde se guarda la clave API?
En la base de datos de Ugo en Fráncfort, cifrada. Si desconectas la skill desde el portal, se borra.
¿Ugo modifica el CRM sin preguntarme?
No. Los contactos, negocios, notas, tareas y cambios de milestone te los enseña antes, y Ugo solo los guarda después de que pulses «Confirmar». Trabaja con los permisos de tu usuario de Agile CRM.
Conecta Agile CRM a WhatsApp
Creas la cuenta, conectas tu número y activas Agile CRM desde el portal. Todas las apps están incluidas en la suscripción.
