La situación de un cliente
Ugo encuentra el contacto o la empresa y te dice qué oportunidades, presupuestos y pedidos tiene vinculados, con importes y estado.
Cómo conectar Odoo a WhatsApp
La forma más sencilla de usar Odoo desde WhatsApp es Ugo, un asistente IA con su propio número de WhatsApp: en el portal de Ugo introduces la dirección de Odoo, tu usuario y una clave API y, a partir de ese momento, le pides clientes, oportunidades y presupuestos por chat. Los contactos, notas, actividades y cambios de etapa solo se ejecutan después de tu confirmación.
Por qué conectar Odoo a WhatsApp
Odoo reúne clientes, oportunidades, presupuestos y pedidos, pero desde el móvil es incómodo: menús, filtros, vistas que cambiar. Cuando estás con un cliente o en el coche, necesitas una respuesta rápida, no un ERP por el que navegar.
Con Ugo preguntas por chat «¿qué presupuestos tengo abiertos con García S.L.?» o «¿cómo va el pipeline?» y recibes la respuesta en pocas líneas, con el enlace para abrir el registro en Odoo. Después de una visita le dictas la nota o la próxima actividad: Ugo te enseña lo que va a escribir y espera tu «Confirmar».
Cómo conectar Odoo a WhatsApp, paso a paso
Son pocos minutos. Los dos primeros pasos los haces una sola vez; después conectas todas las apps que quieras.
- 1
Crea la cuenta de Ugo
Regístrate en app.ciaougo.com con email y contraseña e introduce el nombre de tu empresa.
- 2
Conecta tu WhatsApp
En Ajustes → WhatsApp generas un código y se lo mandas por chat al número de Ugo: desde ese momento Ugo reconoce tu número.
- 3
Activa Odoo
En el portal de Ugo abre Habilidades y pulsa «Conectar Odoo».
- 4
Crea una clave API en Odoo
En Odoo haz clic en tu foto, arriba a la derecha → Mi perfil o Preferencias → Seguridad de la cuenta → Nueva clave API. También puedes usar la contraseña, pero la clave es más segura.
- 5
Introduce los datos de acceso
La dirección de Odoo, tu email de acceso y la clave API. La base de datos la encuentra Ugo solo cuando puede; si no, te la indica vuestro administrador de Odoo. Pulsa «Comprobar y guardar»: Ugo comprueba enseguida que el acceso funciona.
- 6
Escríbele a Ugo por WhatsApp
Manda «¿Cómo va el pipeline?» en el chat con Ugo: si te responde con tus oportunidades, la conexión funciona.
Qué puedes hacer con Odoo en WhatsApp
El pipeline en pocas líneas
Resume las oportunidades por etapa, con importes y próximos vencimientos, y te dice cuál está más cerca del cierre.
Las actividades de hoy
Te recuerda las llamadas, emails y reuniones que vencen, y programa otras nuevas después de tu confirmación.
El CRM actualizado después de la visita
Añade notas, crea contactos y oportunidades, cambia las oportunidades de etapa o las marca como ganadas o perdidas, siempre después de tu «Confirmar».
Los primeros mensajes que enviar
- ¿Cómo va el pipeline este mes?
- ¿Qué presupuestos tengo abiertos con García S.L.?
- Recuérdame llamar a Navarro el jueves
¿Qué presupuestos tengo abiertos con García S.L.?
Con García S.L. tienes 2 presupuestos abiertos: • S00412, 4.200 €, enviado el 3 de octubre • S00427, 1.150 €, en borrador
Recuérdame llamarles el jueves por el S00412
Programo en Odoo una llamada para el jueves en García S.L.: «Llamar por el presupuesto S00412». ¿Confirmas?
Lo que Ugo no hace (todavía)
- Los presupuestos y pedidos de venta son de solo lectura: Ugo los encuentra y te los describe, pero no los crea ni los modifica.
- No borra contactos, oportunidades ni actividades.
- Trabaja con los permisos de tu usuario, y solo ve oportunidades y presupuestos si en Odoo están instaladas las apps CRM y Ventas.
- No funciona con un Odoo que no sea accesible desde internet.
Otras formas de conectar Odoo a WhatsApp
Ugo no es el único camino. Estas son las alternativas más habituales, y cuándo tienen sentido.
Automatizaciones con Zapier o Make
Pueden enviar un mensaje de WhatsApp cuando cambia algo en Odoo, pero necesitan la API de WhatsApp Business y algo de configuración, y no puedes hacerle preguntas al ERP.
El módulo de WhatsApp de Odoo
Las versiones recientes de Odoo Enterprise tienen una integración con WhatsApp Business para enviar mensajes a los clientes a partir de plantillas aprobadas. Sirve para escribir a los clientes, no para consultar y actualizar Odoo desde tu móvil.
Odoo desde el navegador del móvil
Odoo también funciona en el móvil, pero hay que navegarlo como en el ordenador: menús, filtros y formularios que rellenar.
Preguntas sobre Odoo y WhatsApp
¿Se puede conectar Odoo a WhatsApp gratis?
Odoo no ofrece una conexión directa para consultar el ERP desde WhatsApp. Ugo cuesta 50 € por persona al mes (o 550 € al año), IVA no incluido, con Odoo y todas las demás apps incluidas.
¿Qué versiones de Odoo son compatibles?
Odoo de la 14 a la 19, tanto Online como instalado en vuestros servidores, siempre que sea accesible desde internet.
¿Ugo modifica Odoo sin preguntarme?
No. Los contactos, oportunidades, notas, actividades y cambios de etapa te los enseña antes, y Ugo solo los guarda después de que pulses «Confirmar». Trabaja con los permisos de tu usuario de Odoo.
¿Dónde se guarda mi clave API?
Se guarda cifrada. Cuando desconectas Odoo desde el portal, Ugo borra los datos de acceso; en Odoo también puedes eliminar la clave desde la sección Seguridad de la cuenta.
Más guías: CRM
Conecta Odoo a WhatsApp
Creas la cuenta, conectas tu número y activas Odoo desde el portal. Todas las apps están incluidas en la suscripción.
