Leads nuevos, sin abrir el CRM
Pregunta quién ha llegado esta semana y de dónde: Ugo busca entre leads, contactos y empresas.
Cómo conectar Zoho CRM a WhatsApp
La forma más sencilla de usar Zoho CRM desde WhatsApp es Ugo, un asistente IA con su propio número de WhatsApp: activas Zoho CRM desde el portal de Ugo, inicias sesión con tu cuenta de Zoho y, a partir de ese momento, le pides leads, tratos y tareas por chat. Los leads, notas, tareas y cambios de etapa solo se ejecutan después de tu confirmación.
Por qué conectar Zoho CRM a WhatsApp
Los leads llegan de la web, de las ferias, del boca a boca, y hay que llamarlos pronto. Pero cuando estás fuera, abrir Zoho CRM desde el móvil para ver quién ha llegado o apuntar una tarea es de esas cosas que dejas para la noche.
Con Ugo preguntas por chat «¿qué leads nuevos han llegado?» o «¿cómo va el pipeline?» y recibes la respuesta en pocas líneas. Cuando conoces a alguien o sales de una llamada, le dictas qué registrar: Ugo te enseña el lead, la nota o la tarea y espera tu «Confirmar».
Cómo conectar Zoho CRM a WhatsApp, paso a paso
Son pocos minutos. Los dos primeros pasos los haces una sola vez; después conectas todas las apps que quieras.
- 1
Crea la cuenta de Ugo
Regístrate en app.ciaougo.com con email y contraseña e introduce el nombre de tu empresa.
- 2
Conecta tu WhatsApp
En Ajustes → WhatsApp generas un código y se lo mandas por chat al número de Ugo: desde ese momento Ugo reconoce tu número.
- 3
Activa Zoho CRM
En el portal de Ugo abre Habilidades y conecta Zoho CRM.
- 4
Inicia sesión con Zoho
Entras con tu cuenta de Zoho y autorizas a Ugo con el acceso oficial: Ugo usa por sí solo el centro de datos de tu cuenta. Acepta todos los permisos solicitados; si no, Ugo no puede usar el CRM.
- 5
Escríbele a Ugo por WhatsApp
Manda «¿Qué leads nuevos han llegado?» en el chat con Ugo: si te responde con tus leads, la conexión funciona.
Qué puedes hacer con Zoho CRM en WhatsApp
El pipeline en dos líneas
Ugo resume los tratos por etapa, con importes y cierres previstos.
Las tareas del día
Te dice qué tienes que hacer hoy y crea tareas nuevas con fecha de vencimiento, vinculadas al lead o al trato correcto.
Registrar a quien has conocido
Después de una feria dictas el nombre, la empresa y los datos de contacto: Ugo comprueba primero si ya existe y luego crea el lead después de tu confirmación.
Los primeros mensajes que enviar
- ¿Qué leads nuevos han llegado?
- ¿Cómo va el pipeline?
- Añade una nota al trato Rivas
¿Cómo va el pipeline?
Tienes 7 tratos abiertos por 38.200 €: • Cualificación: 3 (9.500 €) • Propuesta: 2 (14.700 €) • Negociación: 2 (14.000 €) El próximo en cerrar: Muebles Rivas, antes del día 15.
Añade al trato Rivas la nota: quieren la entrega en enero
Añado a «Mobiliario oficinas Rivas» la nota: «Quieren la entrega en enero.» ¿Confirmas?
Lo que Ugo no hace (todavía)
- No convierte leads en contactos: crea leads, contactos, empresas y tratos, añade notas y tareas y cambia los tratos de etapa.
- No borra registros del CRM.
- No envía emails a tus leads o contactos desde Zoho.
Otras formas de conectar Zoho CRM a WhatsApp
Ugo no es el único camino. Estas son las alternativas más habituales, y cuándo tienen sentido.
Automatizaciones con Zapier o Make
Pueden enviar un mensaje de WhatsApp cuando entra un lead, pero necesitan la API de WhatsApp Business y algo de configuración, y no puedes hacerle preguntas al CRM.
Extensiones de WhatsApp para Zoho CRM
En el marketplace de Zoho hay extensiones para escribir a los clientes por WhatsApp desde el CRM. Sirven para comunicarte con los clientes, no para consultar y actualizar el CRM desde tu chat.
La app móvil de Zoho CRM
Tiene el CRM completo en el móvil, pero hay que abrirla y navegarla: cómoda para consultar, menos para actualizar sobre la marcha.
Preguntas sobre Zoho CRM y WhatsApp
¿Se puede conectar Zoho CRM a WhatsApp gratis?
No existe una conexión directa gratuita para consultar Zoho CRM desde WhatsApp. Ugo cuesta 50 € por persona al mes (o 550 € al año), IVA no incluido, con Zoho CRM y todas las demás apps incluidas.
¿Funciona con todos los centros de datos de Zoho?
Sí: Europa, Estados Unidos, India, Australia y los demás. Ugo usa el centro de datos de tu cuenta de Zoho.
¿Ugo modifica el CRM sin preguntarme?
No. Los leads, contactos, tratos, notas, tareas y cambios de etapa te los enseña antes, y Ugo solo los guarda después de que pulses «Confirmar».
¿Ugo puede convertir un lead en contacto?
Por ahora no: para convertir un lead, usa Zoho CRM. Todo lo demás (notas, tareas, cambios de etapa) lo haces desde WhatsApp.
Más guías: CRM
Conecta Zoho CRM a WhatsApp
Creas la cuenta, conectas tu número y activas Zoho CRM desde el portal. Todas las apps están incluidas en la suscripción.
