Lead nuovi, senza aprire il CRM
Chiedi chi è arrivato questa settimana e da dove: Ugo cerca tra lead, contatti e aziende.
Come collegare Zoho CRM a WhatsApp
Il modo più semplice per usare Zoho CRM da WhatsApp è Ugo, un assistente AI con un suo numero WhatsApp: attivi Zoho CRM dal portale di Ugo, accedi con il tuo account Zoho e da quel momento gli chiedi lead, trattative e task in chat. Lead, note, task e cambi di fase partono solo dopo la tua conferma.
Perché collegare Zoho CRM a WhatsApp
I lead arrivano dal sito, dalle fiere, dal passaparola, e vanno richiamati presto. Ma quando sei in giro, aprire Zoho CRM dal telefono per vedere chi è arrivato o segnare un task è una di quelle cose che rimandi a stasera.
Con Ugo chiedi in chat “che lead nuovi sono arrivati?” o “com’è messa la pipeline?” e ricevi la risposta in poche righe. Quando conosci qualcuno o esci da una chiamata, gli detti cosa registrare: Ugo ti mostra il lead, la nota o il task e aspetta il tuo “Conferma”.
Come collegare Zoho CRM a WhatsApp, passo per passo
Ci vogliono pochi minuti. I primi due passaggi li fai una volta sola, poi colleghi tutte le app che vuoi.
- 1
Crea l’account Ugo
Registrati su app.ciaougo.com con email e password e inserisci il nome della tua azienda.
- 2
Collega il tuo WhatsApp
In Impostazioni → WhatsApp generi un codice e lo mandi in chat al numero di Ugo: da quel momento Ugo riconosce il tuo numero.
- 3
Attiva Zoho CRM
Sul portale di Ugo apri Skill e collega Zoho CRM.
- 4
Accedi con Zoho
Entri con il tuo account Zoho e autorizzi Ugo con l’accesso ufficiale: Ugo usa da solo il data center del tuo account. Accetta tutti i permessi richiesti, altrimenti Ugo non può usare il CRM.
- 5
Scrivi a Ugo su WhatsApp
Manda “Che lead nuovi sono arrivati?” nella chat con Ugo: se ti risponde con i tuoi lead, il collegamento funziona.
Cosa puoi fare con Zoho CRM su WhatsApp
La pipeline in due righe
Ugo riassume le trattative per fase, con importi e chiusure previste.
I task del giorno
Ti dice cosa devi fare oggi e crea nuovi task con scadenza, collegati al lead o alla trattativa giusta.
Registrare chi hai conosciuto
Dopo una fiera detti nome, azienda e recapiti: Ugo cerca prima se esiste già, poi crea il lead dopo la tua conferma.
I primi messaggi da mandare
- Che lead nuovi sono arrivati?
- Com’è messa la pipeline?
- Aggiungi una nota alla trattativa Riva
Com’è messa la pipeline?
Hai 7 trattative aperte per 38.200 €: • Qualificazione: 3 (9.500 €) • Proposta: 2 (14.700 €) • Negoziazione: 2 (14.000 €) La prossima a chiudere: Riva Arredi, entro il 15.
Aggiungi alla trattativa Riva la nota: vogliono la consegna a gennaio
Aggiungo a “Arredo uffici Riva” la nota: “Vogliono la consegna a gennaio.” Confermi?
Cosa Ugo non fa (ancora)
- Non converte i lead in contatti: crea lead, contatti, aziende e trattative, aggiunge note e task e sposta i deal di fase.
- Non cancella record dal CRM.
- Non manda email ai tuoi lead o contatti da Zoho.
Altri modi per collegare Zoho CRM a WhatsApp
Ugo non è l’unica strada. Ecco le alternative più comuni, e quando hanno senso.
Automazioni con Zapier o Make
Possono mandare un messaggio WhatsApp quando entra un lead, ma servono l’API di WhatsApp Business e un po’ di configurazione, e non puoi fare domande al CRM.
Estensioni WhatsApp per Zoho CRM
Nel marketplace di Zoho ci sono estensioni per scrivere ai clienti su WhatsApp dal CRM. Servono a comunicare con i clienti, non a consultare e aggiornare il CRM dalla tua chat.
L’app mobile di Zoho CRM
Ha il CRM completo sul telefono, ma va aperta e navigata: comoda per consultare, meno per aggiornare al volo.
Domande su Zoho CRM e WhatsApp
Si può collegare Zoho CRM a WhatsApp gratis?
Non esiste un collegamento diretto gratuito per consultare Zoho CRM da WhatsApp. Ugo costa 50 € al mese per persona (o 550 € all’anno), IVA esclusa, con Zoho CRM e tutte le altre app incluse.
Funziona con tutti i data center di Zoho?
Sì: Europa, Stati Uniti, India, Australia e gli altri. Ugo usa il data center del tuo account Zoho.
Ugo modifica il CRM senza chiedermelo?
No. Lead, contatti, trattative, note, task e cambi di fase ti vengono mostrati prima, e Ugo li salva solo dopo che premi “Conferma”.
Ugo può convertire un lead in contatto?
Per ora no: per convertire un lead usa Zoho CRM. Tutto il resto (note, task, cambi di fase) lo fai da WhatsApp.
Altre guide: CRM
Collega Zoho CRM a WhatsApp
Crei l’account, colleghi il tuo numero e attivi Zoho CRM dal portale. Tutte le app sono incluse nell’abbonamento.
