Neue Leads, ohne das CRM zu öffnen
Frag, wer diese Woche reingekommen ist und woher: Ugo sucht in Leads, Kontakten und Unternehmen.
Zoho CRM mit WhatsApp verbinden
Am einfachsten nutzt du Zoho CRM über WhatsApp mit Ugo, einem KI-Assistenten mit eigener WhatsApp-Nummer: Du aktivierst Zoho CRM im Ugo-Portal, meldest dich mit deinem Zoho-Konto an und fragst ihn ab dann im Chat nach Leads, Deals und Aufgaben. Leads, Notizen, Aufgaben und Phasenwechsel werden erst nach deiner Bestätigung gespeichert.
Warum Zoho CRM mit WhatsApp verbinden
Leads kommen über die Website, von Messen, über Empfehlungen, und sie wollen schnell zurückgerufen werden. Aber unterwegs Zoho CRM am Handy zu öffnen, um zu sehen, wer reingekommen ist, oder eine Aufgabe einzutragen, schiebst du gern auf den Abend.
Mit Ugo fragst du im Chat „Welche neuen Leads sind reingekommen?“ oder „Wie steht die Pipeline?“ und bekommst die Antwort in wenigen Zeilen. Lernst du jemanden kennen oder kommst aus einem Telefonat, diktierst du ihm, was er erfassen soll: Ugo zeigt dir Lead, Notiz oder Aufgabe und wartet auf dein „Bestätigen“.
Zoho CRM mit WhatsApp verbinden, Schritt für Schritt
Das dauert nur ein paar Minuten. Die ersten beiden Schritte machst du nur einmal, danach verbindest du so viele Apps, wie du willst.
- 1
Ugo-Konto erstellen
Registriere dich auf app.ciaougo.com mit E-Mail und Passwort und gib den Namen deines Unternehmens ein.
- 2
Dein WhatsApp verbinden
Unter Einstellungen → WhatsApp erzeugst du einen Code und schickst ihn im Chat an die Nummer von Ugo: Ab dann erkennt Ugo deine Nummer.
- 3
Zoho CRM aktivieren
Öffne im Ugo-Portal die Seite Skills und verbinde Zoho CRM.
- 4
Mit Zoho anmelden
Du meldest dich mit deinem Zoho-Konto an und autorisierst Ugo über die offizielle Anmeldung: Ugo nutzt automatisch das Rechenzentrum deines Kontos. Akzeptiere alle angefragten Berechtigungen, sonst kann Ugo das CRM nicht nutzen.
- 5
Ugo auf WhatsApp schreiben
Schick „Welche neuen Leads sind reingekommen?“ in den Chat mit Ugo: Antwortet er mit deinen Leads, funktioniert die Verbindung.
Was du mit Zoho CRM auf WhatsApp machen kannst
Die Pipeline in zwei Zeilen
Ugo fasst die Deals nach Phase zusammen, mit Beträgen und erwarteten Abschlüssen.
Die Aufgaben des Tages
Er sagt dir, was heute ansteht, und legt neue Aufgaben mit Fälligkeit an, verknüpft mit dem richtigen Lead oder Deal.
Erfassen, wen du kennengelernt hast
Nach einer Messe diktierst du Name, Firma und Kontaktdaten: Ugo prüft zuerst, ob es ihn schon gibt, und legt den Lead nach deiner Bestätigung an.
Die ersten Nachrichten zum Ausprobieren
- Welche neuen Leads sind reingekommen?
- Wie steht die Pipeline?
- Füg dem Deal Richter eine Notiz hinzu
Wie steht die Pipeline?
Du hast 7 offene Deals über 38.200 €: • Qualifizierung: 3 (9.500 €) • Angebot: 2 (14.700 €) • Verhandlung: 2 (14.000 €) Als Nächstes schließt: Richter Büromöbel, bis zum 15.
Füg dem Deal Richter die Notiz hinzu: Sie wollen die Lieferung im Januar
Ich füge „Büroausstattung Richter“ die Notiz hinzu: „Sie wollen die Lieferung im Januar.“ Bestätigst du?
Was Ugo (noch) nicht tut
- Er konvertiert keine Leads in Kontakte: Er legt Leads, Kontakte, Unternehmen und Deals an, fügt Notizen und Aufgaben hinzu und verschiebt Deals in andere Phasen.
- Er löscht keine Datensätze aus dem CRM.
- Er verschickt aus Zoho keine E-Mails an deine Leads oder Kontakte.
Andere Wege, Zoho CRM mit WhatsApp zu verbinden
Ugo ist nicht der einzige Weg. Hier die gängigsten Alternativen, und wann sie sinnvoll sind.
Automatisierungen mit Zapier oder Make
Sie können eine WhatsApp-Nachricht schicken, wenn ein Lead reinkommt, aber dafür brauchst du die WhatsApp Business API und etwas Einrichtung, und Fragen an das CRM kannst du nicht stellen.
WhatsApp-Erweiterungen für Zoho CRM
Im Zoho-Marketplace gibt es Erweiterungen, um Kunden aus dem CRM auf WhatsApp zu schreiben. Sie dienen der Kommunikation mit Kunden, nicht dem Abfragen und Aktualisieren des CRM aus deinem Chat.
Die mobile App von Zoho CRM
Sie hat das komplette CRM auf dem Handy, muss aber geöffnet und bedient werden: praktisch zum Nachschauen, weniger zum schnellen Aktualisieren.
Fragen zu Zoho CRM und WhatsApp
Kann ich Zoho CRM kostenlos mit WhatsApp verbinden?
Es gibt keine kostenlose direkte Verbindung, um Zoho CRM über WhatsApp abzufragen. Ugo kostet 50 € pro Person und Monat (oder 550 € pro Jahr), zzgl. MwSt., mit Zoho CRM und allen anderen Apps inklusive.
Funktioniert das mit allen Zoho-Rechenzentren?
Ja: Europa, USA, Indien, Australien und die anderen. Ugo nutzt das Rechenzentrum deines Zoho-Kontos.
Ändert Ugo das CRM, ohne mich zu fragen?
Nein. Leads, Kontakte, Deals, Notizen, Aufgaben und Phasenwechsel werden dir vorher gezeigt, und Ugo speichert sie erst, wenn du auf „Bestätigen“ tippst.
Kann Ugo einen Lead in einen Kontakt konvertieren?
Noch nicht: Zum Konvertieren eines Leads nutzt du Zoho CRM. Alles andere (Notizen, Aufgaben, Phasenwechsel) erledigst du über WhatsApp.
Weitere Anleitungen: CRM
Verbinde Zoho CRM mit WhatsApp
Du erstellst ein Konto, verbindest deine Nummer und aktivierst Zoho CRM im Portal. Alle Apps sind im Abo enthalten.
