Das CRM mit WhatsApp verbinden
Sieh Kunden und Deals im Chat und aktualisiere das CRM per Nachricht oder Sprachnachricht, gleich nach dem Kundenbesuch.
Das CRM funktioniert nur, wenn es aktuell ist, aber es nach einem Besuch am Handy zu aktualisieren, ist das Letzte, worauf du Lust hast. Mit Ugo diktierst du zwei Zeilen auf WhatsApp, und er bereitet die Notiz, die Aktivität oder den Phasenwechsel des Deals vor.
Ugo verbindet sich mit HubSpot, Odoo, Zoho CRM und Agile CRM. Er liest Kontakte, Unternehmen und Deals, und Änderungen werden erst nach deinem „Bestätigen“ gespeichert.
Die Anleitungen
HubSpot mit WhatsApp verbinden
Am einfachsten nutzt du HubSpot über WhatsApp mit Ugo, einem KI-Assistenten mit eigener WhatsApp-Nummer: Du aktivierst HubSpot im Ugo-Portal, meldest dich mit deinem HubSpot-Konto an und fragst ihn ab dann im Chat nach Kontakten, Deals und Aufgaben. Notizen, Aufgaben und Phasenwechsel werden erst nach deiner Bestätigung gespeichert.
Zur Anleitung
Odoo mit WhatsApp verbinden
Am einfachsten nutzt du Odoo über WhatsApp mit Ugo, einem KI-Assistenten mit eigener WhatsApp-Nummer: Im Ugo-Portal gibst du die Adresse von Odoo, deinen Benutzer und einen API-Schlüssel ein, und ab dann fragst du ihn im Chat nach Kunden, Verkaufschancen und Angeboten. Kontakte, Notizen, Aktivitäten und Phasenwechsel werden erst nach deiner Bestätigung gespeichert.
Zur Anleitung
Zoho CRM mit WhatsApp verbinden
Am einfachsten nutzt du Zoho CRM über WhatsApp mit Ugo, einem KI-Assistenten mit eigener WhatsApp-Nummer: Du aktivierst Zoho CRM im Ugo-Portal, meldest dich mit deinem Zoho-Konto an und fragst ihn ab dann im Chat nach Leads, Deals und Aufgaben. Leads, Notizen, Aufgaben und Phasenwechsel werden erst nach deiner Bestätigung gespeichert.
Zur AnleitungAgile CRM mit WhatsApp verbinden
Am einfachsten nutzt du Agile CRM über WhatsApp mit Ugo, einem KI-Assistenten mit eigener WhatsApp-Nummer: Im Ugo-Portal gibst du die Adresse deines Agile CRM, deine E-Mail und den REST-API-Schlüssel ein, und ab dann fragst du ihn im Chat nach Kontakten, Deals und Aufgaben. Notizen, Aufgaben und Milestone-Wechsel werden erst nach deiner Bestätigung gespeichert.
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Das CRM mit WhatsApp verbinden
Welches CRM funktioniert am besten mit Ugo?
Das, das du schon nutzt. Die Skills für HubSpot, Odoo, Zoho CRM und Agile CRM können im Kern dasselbe: Kontakte und Deals suchen, Notizen und Aktivitäten hinzufügen, Phasen aktualisieren.
Mein CRM ist nicht in der Liste: Was tun?
Schreib uns über die Kontaktseite. Hat dein CRM einen MCP-Server, kannst du es schon jetzt mit dem Skill für MCP-Apps verbinden.
Verbinde deine Apps noch heute mit WhatsApp
Du erstellst ein Konto, verbindest deine Nummer und aktivierst die Apps, die du nutzt. In wenigen Minuten schreibst du Ugo wie einem Kollegen.
