Alles über einen Kontakt
Ugo gibt dir Kontaktdaten, Firma und Deals eines Kontakts, bevor du ihn anrufst.
Agile CRM mit WhatsApp verbinden
Am einfachsten nutzt du Agile CRM über WhatsApp mit Ugo, einem KI-Assistenten mit eigener WhatsApp-Nummer: Im Ugo-Portal gibst du die Adresse deines Agile CRM, deine E-Mail und den REST-API-Schlüssel ein, und ab dann fragst du ihn im Chat nach Kontakten, Deals und Aufgaben. Notizen, Aufgaben und Milestone-Wechsel werden erst nach deiner Bestätigung gespeichert.
Warum Agile CRM mit WhatsApp verbinden
In Agile CRM verfolgst du Kontakte, Deals und Aufgaben, aber nach einem Besuch oder Telefonat hast du selten Lust, es am Handy zu öffnen, um eine Notiz zu schreiben oder einen Deal zu verschieben. Und so hinkt das CRM ein paar Tage hinterher.
Mit Ugo aktualisierst du es aus dem Chat: „Die Preisliste an Richter ist raus, schieb den Deal auf Angebot“. Ugo findet den richtigen Deal, zeigt dir die Änderung und wartet auf dein „Bestätigen“. Und brauchst du eine Information, fragst du ihn wie einen Kollegen.
Agile CRM mit WhatsApp verbinden, Schritt für Schritt
Das dauert nur ein paar Minuten. Die ersten beiden Schritte machst du nur einmal, danach verbindest du so viele Apps, wie du willst.
- 1
Ugo-Konto erstellen
Registriere dich auf app.ciaougo.com mit E-Mail und Passwort und gib den Namen deines Unternehmens ein.
- 2
Dein WhatsApp verbinden
Unter Einstellungen → WhatsApp erzeugst du einen Code und schickst ihn im Chat an die Nummer von Ugo: Ab dann erkennt Ugo deine Nummer.
- 3
Agile CRM aktivieren
Öffne im Ugo-Portal die Seite Skills und tippe auf „Agile CRM verbinden“.
- 4
Den REST-API-Schlüssel kopieren
In Agile CRM findest du ihn unter Admin Settings → Developers & API (oder API & Analytics).
- 5
Adresse, E-Mail und Schlüssel eingeben
Die Adresse deines Agile CRM (zum Beispiel deinefirma.agilecrm.com), die E-Mail, mit der du dich anmeldest, und den Schlüssel. Tippe auf „Prüfen und speichern“: Ugo prüft den Zugang und speichert den Schlüssel verschlüsselt.
- 6
Ugo auf WhatsApp schreiben
Schick „Welche Aufgaben habe ich offen?“ in den Chat mit Ugo: Antwortet er mit deinen Aufgaben, funktioniert die Verbindung.
Was du mit Agile CRM auf WhatsApp machen kannst
Die Pipeline nach Milestones
Er fasst die Deals jeder Pipeline nach Milestone zusammen, mit Beträgen und den letzten Notizen.
Offene Aufgaben
Er erinnert dich an offene Aufgaben und legt neue an, verknüpft mit dem Kontakt oder Deal.
Notizen und Fortschritte nach einem Besuch
Er fügt Notizen hinzu und verschiebt Deals zwischen den Milestones, bis Won oder Lost, nach deiner Bestätigung.
Die ersten Nachrichten zum Ausprobieren
- Welche Aufgaben habe ich offen?
- Wie steht die Pipeline?
- Notiz zu Neumann: im Januar zurückrufen
Was wissen wir über die Neumann GmbH?
Neumann GmbH: Kontakt Markus Neumann, Einkauf, 0151 2345 6789. Deal „Lieferungen 2027“, 5.600 €, Milestone Angebot. Letzte Notiz: „Warten auf das Budget zum Jahresende“.
Füg eine Notiz hinzu: im Januar zurückrufen
Ich füge bei Markus Neumann die Notiz hinzu: „Im Januar zurückrufen.“ Bestätigst du?
Was Ugo (noch) nicht tut
- Er löscht keine Kontakte, Unternehmen oder Deals.
- Er verschickt aus Agile CRM keine E-Mails oder Kampagnen an deine Kontakte.
- Er ändert nichts ohne dein „Bestätigen“ und bereitet jeweils eine Änderung vor.
Andere Wege, Agile CRM mit WhatsApp zu verbinden
Ugo ist nicht der einzige Weg. Hier die gängigsten Alternativen, und wann sie sinnvoll sind.
Automatisierungen mit Zapier oder Make
Sie können eine WhatsApp-Nachricht schicken, wenn sich in Agile CRM etwas ändert, aber dafür brauchst du die WhatsApp Business API und etwas Einrichtung, und Fragen an das CRM kannst du nicht stellen.
Eine maßgeschneiderte Integration
Mit der REST-API von Agile CRM und der WhatsApp Business API kann ein Entwickler bauen, was du willst, aber das kostet Zeit und Wartung.
Agile CRM im Browser des Handys
Es funktioniert, muss aber bedient werden wie am Rechner: praktisch zum Nachschauen, weniger zum schnellen Aktualisieren.
Fragen zu Agile CRM und WhatsApp
Kann ich Agile CRM kostenlos mit WhatsApp verbinden?
Agile CRM bietet keine direkte Verbindung mit WhatsApp, um das CRM abzufragen. Ugo kostet 50 € pro Person und Monat (oder 550 € pro Jahr), zzgl. MwSt., mit Agile CRM und allen anderen Apps inklusive.
Muss ich in Agile CRM eine App registrieren?
Nein. Du brauchst nur die Adresse deines Agile CRM, deine E-Mail und den REST-API-Schlüssel, den du in den Kontoeinstellungen findest.
Wo wird der API-Schlüssel gespeichert?
Verschlüsselt in der Datenbank von Ugo in Frankfurt am Main. Trennst du den Skill im Portal, wird er gelöscht.
Ändert Ugo das CRM, ohne mich zu fragen?
Nein. Kontakte, Deals, Notizen, Aufgaben und Milestone-Wechsel werden dir vorher gezeigt, und Ugo speichert sie erst, wenn du auf „Bestätigen“ tippst. Er arbeitet mit den Berechtigungen deines Agile-CRM-Benutzers.
Verbinde Agile CRM mit WhatsApp
Du erstellst ein Konto, verbindest deine Nummer und aktivierst Agile CRM im Portal. Alle Apps sind im Abo enthalten.
