Tout sur un contact
Ugo vous donne les coordonnées, l’entreprise et les transactions d’un contact avant de l’appeler.
Comment connecter Agile CRM à WhatsApp
Le plus simple pour utiliser Agile CRM depuis WhatsApp est Ugo, un assistant IA qui a son propre numéro WhatsApp : sur le portail d’Ugo, saisissez l’adresse de votre Agile CRM, votre e-mail et la clé REST API, et dès lors demandez-lui contacts, transactions et tâches dans la conversation. Notes, tâches et changements de jalon ne partent qu’après votre confirmation.
Pourquoi connecter Agile CRM à WhatsApp
Dans Agile CRM, vous suivez contacts, transactions et tâches, mais après une visite ou un appel, vous avez rarement envie de l’ouvrir sur le téléphone pour écrire une note ou faire avancer un deal. Et le CRM prend quelques jours de retard.
Avec Ugo, vous le mettez à jour depuis la conversation : « J’ai envoyé la grille tarifaire à Roux, passe la transaction en Proposition ». Ugo trouve la bonne transaction, vous montre la modification et attend votre « Confirmer ». Et quand il vous faut une information, vous la lui demandez comme à un collègue.
Comment connecter Agile CRM à WhatsApp, étape par étape
Il ne faut que quelques minutes. Les deux premières étapes, vous ne les faites qu’une fois, puis vous connectez toutes les applis que vous voulez.
- 1
Créez votre compte Ugo
Inscrivez-vous sur app.ciaougo.com avec votre e-mail et un mot de passe, et saisissez le nom de votre entreprise.
- 2
Associez votre WhatsApp
Dans Paramètres → WhatsApp, vous générez un code et l’envoyez dans la conversation au numéro d’Ugo : dès lors, Ugo reconnaît votre numéro.
- 3
Activez Agile CRM
Sur le portail d’Ugo, ouvrez Compétences et cliquez sur « Connecter Agile CRM ».
- 4
Copiez la clé REST API
Dans Agile CRM, vous la trouvez dans Admin Settings → Developers & API (ou API & Analytics).
- 5
Saisissez l’adresse, l’e-mail et la clé
L’adresse de votre Agile CRM (par exemple votreentreprise.agilecrm.com), l’e-mail avec lequel vous vous connectez et la clé. Cliquez sur « Vérifier et enregistrer » : Ugo contrôle l’accès et conserve la clé chiffrée.
- 6
Écrivez à Ugo sur WhatsApp
Envoyez « Quelles tâches ai-je en cours ? » dans la conversation avec Ugo : s’il vous répond avec vos tâches, la connexion fonctionne.
Ce que vous pouvez faire avec Agile CRM sur WhatsApp
Le pipeline par jalon
Il résume les transactions de chaque pipeline par jalon, avec montants et dernières notes.
Les tâches en attente
Il vous rappelle les tâches ouvertes et en crée de nouvelles, liées au contact ou à la transaction.
Notes et avancées après une visite
Il ajoute des notes et fait passer les deals d’un jalon à l’autre, jusqu’à Gagné ou Perdu, après votre confirmation.
Les premiers messages à envoyer
- Quelles tâches ai-je en cours ?
- Où en est le pipeline ?
- Ajoute une note à Dubois : rappeler en janvier
Que sait-on de Dubois SAS ?
Dubois SAS : contact Marc Dubois, achats, 06 12 34 56 78. Transaction « Fournitures 2027 », 5 600 €, jalon Proposition. Dernière note : « Ils attendent le budget de fin d’année ».
Ajoute une note : rappeler en janvier
J’ajoute à Marc Dubois la note : « Rappeler en janvier. » Vous confirmez ?
Ce qu’Ugo ne fait pas (encore)
- Il ne supprime ni contacts, ni entreprises, ni transactions.
- Il n’envoie ni e-mails ni campagnes à vos contacts depuis Agile CRM.
- Il ne modifie rien sans votre « Confirmer », et prépare une modification à la fois.
D’autres façons de connecter Agile CRM à WhatsApp
Ugo n’est pas la seule solution. Voici les alternatives les plus courantes, et quand elles ont du sens.
Automatisations avec Zapier ou Make
Elles peuvent envoyer un message WhatsApp quand quelque chose change dans Agile CRM, mais il faut l’API WhatsApp Business et un peu de configuration, et vous ne pouvez pas interroger le CRM.
Une intégration sur mesure
Avec l’API REST d’Agile CRM et l’API WhatsApp Business, un développeur peut construire ce que vous voulez, mais cela demande du temps et de la maintenance.
Agile CRM dans le navigateur du téléphone
Cela fonctionne, mais il faut y naviguer comme sur l’ordinateur : pratique pour consulter, moins pour mettre à jour en vitesse.
Questions sur Agile CRM et WhatsApp
Peut-on connecter Agile CRM à WhatsApp gratuitement ?
Agile CRM ne propose pas de connexion directe avec WhatsApp pour consulter le CRM. Ugo coûte 50 € HT par mois et par personne, ou 550 € HT par an, avec Agile CRM et toutes les autres applications incluses.
Faut-il enregistrer une application dans Agile CRM ?
Non. Il suffit de l’adresse de votre Agile CRM, de votre e-mail et de la clé REST API, que vous trouvez dans les paramètres du compte.
Où la clé API est-elle enregistrée ?
Dans la base de données d’Ugo à Francfort, chiffrée. Elle est supprimée quand vous déconnectez la skill depuis le portail.
Ugo modifie-t-il le CRM sans me demander ?
Non. Contacts, transactions, notes, tâches et changements de jalon vous sont montrés avant, et Ugo ne les enregistre qu’après votre « Confirmer ». Il travaille avec les autorisations de votre utilisateur Agile CRM.
Autres guides : CRM
Connectez Agile CRM à WhatsApp
Vous créez votre compte, associez votre numéro et activez Agile CRM depuis le portail. Toutes les applis sont incluses dans l’abonnement.
