Les nouveaux prospects, sans ouvrir le CRM
Demandez qui est arrivé cette semaine et par quel canal : Ugo cherche parmi les prospects, les contacts et les comptes.
Comment connecter Zoho CRM à WhatsApp
Le plus simple pour utiliser Zoho CRM depuis WhatsApp est Ugo, un assistant IA qui a son propre numéro WhatsApp : activez Zoho CRM depuis le portail d’Ugo, connectez-vous avec votre compte Zoho, et dès lors demandez-lui prospects, transactions et tâches dans la conversation. Prospects, notes, tâches et changements d’étape ne partent qu’après votre confirmation.
Pourquoi connecter Zoho CRM à WhatsApp
Les prospects arrivent par le site, les salons, le bouche-à-oreille, et il faut les rappeler vite. Mais quand vous êtes sur la route, ouvrir Zoho CRM sur le téléphone pour voir qui est arrivé ou noter une tâche fait partie de ces choses que vous remettez au soir.
Avec Ugo, vous demandez dans la conversation « Quels nouveaux prospects sont arrivés ? » ou « Où en est le pipeline ? » et recevez la réponse en quelques lignes. Quand vous rencontrez quelqu’un ou sortez d’un appel, vous lui dictez quoi enregistrer : Ugo vous montre le prospect, la note ou la tâche et attend votre « Confirmer ».
Comment connecter Zoho CRM à WhatsApp, étape par étape
Il ne faut que quelques minutes. Les deux premières étapes, vous ne les faites qu’une fois, puis vous connectez toutes les applis que vous voulez.
- 1
Créez votre compte Ugo
Inscrivez-vous sur app.ciaougo.com avec votre e-mail et un mot de passe, et saisissez le nom de votre entreprise.
- 2
Associez votre WhatsApp
Dans Paramètres → WhatsApp, vous générez un code et l’envoyez dans la conversation au numéro d’Ugo : dès lors, Ugo reconnaît votre numéro.
- 3
Activez Zoho CRM
Sur le portail d’Ugo, ouvrez Compétences et connectez Zoho CRM.
- 4
Connectez-vous avec Zoho
Connectez-vous avec votre compte Zoho et autorisez Ugo via l’accès officiel : Ugo utilise automatiquement le centre de données de votre compte. Acceptez toutes les autorisations demandées, sinon Ugo ne peut pas utiliser le CRM.
- 5
Écrivez à Ugo sur WhatsApp
Envoyez « Quels nouveaux prospects sont arrivés ? » dans la conversation avec Ugo : s’il vous répond avec vos prospects, la connexion fonctionne.
Ce que vous pouvez faire avec Zoho CRM sur WhatsApp
Le pipeline en deux lignes
Ugo résume les transactions par étape, avec montants et clôtures prévues.
Les tâches du jour
Il vous dit ce que vous avez à faire aujourd’hui et crée de nouvelles tâches avec échéance, liées au bon prospect ou à la bonne transaction.
Enregistrer les personnes rencontrées
Après un salon, dictez nom, entreprise et coordonnées : Ugo vérifie d’abord s’il existe déjà, puis crée le prospect après votre confirmation.
Les premiers messages à envoyer
- Quels nouveaux prospects sont arrivés ?
- Où en est le pipeline ?
- Ajoute une note à la transaction Roux
Où en est le pipeline ?
Vous avez 7 transactions ouvertes pour 38 200 € : • Qualification : 3 (9 500 €) • Proposition : 2 (14 700 €) • Négociation : 2 (14 000 €) La prochaine à se conclure : Mobilier Roux, d’ici le 15.
Ajoute à la transaction Roux la note : ils veulent la livraison en janvier
J’ajoute à « Aménagement bureaux Roux » la note : « Ils veulent la livraison en janvier. » Vous confirmez ?
Ce qu’Ugo ne fait pas (encore)
- Il ne convertit pas les prospects en contacts : il crée prospects, contacts, comptes et transactions, ajoute notes et tâches et fait avancer les transactions d’étape.
- Il ne supprime aucun enregistrement du CRM.
- Il n’envoie pas d’e-mails à vos prospects ou contacts depuis Zoho.
D’autres façons de connecter Zoho CRM à WhatsApp
Ugo n’est pas la seule solution. Voici les alternatives les plus courantes, et quand elles ont du sens.
Automatisations avec Zapier ou Make
Elles peuvent envoyer un message WhatsApp quand un prospect arrive, mais il faut l’API WhatsApp Business et un peu de configuration, et vous ne pouvez pas interroger le CRM.
Extensions WhatsApp pour Zoho CRM
Le marketplace de Zoho propose des extensions pour écrire aux clients sur WhatsApp depuis le CRM. Elles servent à communiquer avec les clients, pas à consulter et mettre à jour le CRM depuis votre conversation.
L’appli mobile Zoho CRM
Elle offre le CRM complet sur le téléphone, mais il faut l’ouvrir et y naviguer : pratique pour consulter, moins pour mettre à jour en vitesse.
Questions sur Zoho CRM et WhatsApp
Peut-on connecter Zoho CRM à WhatsApp gratuitement ?
Il n’existe pas de connexion directe gratuite pour consulter Zoho CRM depuis WhatsApp. Ugo coûte 50 € HT par mois et par personne, ou 550 € HT par an, avec Zoho CRM et toutes les autres applications incluses.
Cela fonctionne-t-il avec tous les centres de données Zoho ?
Oui : Europe, États-Unis, Inde, Australie et les autres. Ugo utilise le centre de données de votre compte Zoho.
Ugo modifie-t-il le CRM sans me demander ?
Non. Prospects, contacts, transactions, notes, tâches et changements d’étape vous sont montrés avant, et Ugo ne les enregistre qu’après votre « Confirmer ».
Ugo peut-il convertir un prospect en contact ?
Pas pour l’instant : pour convertir un prospect, utilisez Zoho CRM. Tout le reste (notes, tâches, changements d’étape), vous le faites depuis WhatsApp.
Autres guides : CRM
Connectez Zoho CRM à WhatsApp
Vous créez votre compte, associez votre numéro et activez Zoho CRM depuis le portail. Toutes les applis sont incluses dans l’abonnement.
