La situation d’un client
Ugo trouve le contact ou l’entreprise et vous indique les opportunités, devis et commandes associés, avec montants et statut.
Comment connecter Odoo à WhatsApp
Le plus simple pour utiliser Odoo depuis WhatsApp est Ugo, un assistant IA qui a son propre numéro WhatsApp : sur le portail d’Ugo, saisissez l’adresse d’Odoo, votre utilisateur et une clé API, et dès lors demandez-lui clients, opportunités et devis dans la conversation. Contacts, notes, activités et changements d’étape ne partent qu’après votre confirmation.
Pourquoi connecter Odoo à WhatsApp
Odoo réunit clients, opportunités, devis et commandes, mais sur le téléphone, c’est peu pratique : menus, filtres, vues à changer. Quand vous êtes chez un client ou en voiture, il vous faut une réponse rapide, pas un ERP dans lequel naviguer.
Avec Ugo, vous demandez dans la conversation « Quels devis ai-je en cours avec Durand SARL ? » ou « Où en est le pipeline ? » et recevez la réponse en quelques lignes, avec le lien pour ouvrir la fiche dans Odoo. Après une visite, vous lui dictez la note ou la prochaine activité : Ugo vous montre ce qu’il s’apprête à écrire et attend votre « Confirmer ».
Comment connecter Odoo à WhatsApp, étape par étape
Il ne faut que quelques minutes. Les deux premières étapes, vous ne les faites qu’une fois, puis vous connectez toutes les applis que vous voulez.
- 1
Créez votre compte Ugo
Inscrivez-vous sur app.ciaougo.com avec votre e-mail et un mot de passe, et saisissez le nom de votre entreprise.
- 2
Associez votre WhatsApp
Dans Paramètres → WhatsApp, vous générez un code et l’envoyez dans la conversation au numéro d’Ugo : dès lors, Ugo reconnaît votre numéro.
- 3
Activez Odoo
Sur le portail d’Ugo, ouvrez Compétences et cliquez sur « Connecter Odoo ».
- 4
Créez une clé API dans Odoo
Dans Odoo, cliquez sur votre photo en haut à droite → Mon profil ou Préférences → Sécurité du compte → Nouvelle clé API. Vous pouvez aussi utiliser le mot de passe, mais la clé est plus sûre.
- 5
Saisissez les identifiants
L’adresse d’Odoo, votre e-mail de connexion et la clé API. Ugo trouve la base de données tout seul quand il le peut ; sinon, votre administrateur Odoo vous l’indiquera. Cliquez sur « Vérifier et enregistrer » : Ugo contrôle tout de suite que l’accès fonctionne.
- 6
Écrivez à Ugo sur WhatsApp
Envoyez « Où en est le pipeline ? » dans la conversation avec Ugo : s’il vous répond avec vos opportunités, la connexion fonctionne.
Ce que vous pouvez faire avec Odoo sur WhatsApp
Le pipeline en quelques lignes
Il résume les opportunités par étape, avec montants et prochaines échéances, et vous dit laquelle est la plus proche de la signature.
Les activités du jour
Il vous rappelle les appels, e-mails et réunions à échéance, et en planifie de nouveaux après votre confirmation.
Un CRM à jour après la visite
Il ajoute des notes, crée contacts et opportunités, fait avancer les opportunités d’étape ou les marque comme gagnées ou perdues, toujours après votre « Confirmer ».
Les premiers messages à envoyer
- Où en est le pipeline ce mois-ci ?
- Quels devis ai-je en cours avec Durand SARL ?
- Rappelle-moi de rappeler Dubois jeudi
Quels devis ai-je en cours avec Durand SARL ?
Avec Durand SARL, vous avez 2 devis en cours : • S00412, 4 200 €, envoyé le 3 octobre • S00427, 1 150 €, en brouillon
Rappelle-moi de les rappeler jeudi pour le S00412
Je planifie dans Odoo un appel jeudi sur Durand SARL : « Rappeler pour le devis S00412 ». Vous confirmez ?
Ce qu’Ugo ne fait pas (encore)
- Les devis et les commandes clients sont en lecture seule : Ugo les trouve et vous les décrit, mais ne les crée ni ne les modifie.
- Il ne supprime ni contacts, ni opportunités, ni activités.
- Il travaille avec les autorisations de votre utilisateur, et ne voit opportunités et devis que si les applications CRM et Ventes sont installées dans Odoo.
- Il ne fonctionne pas avec un Odoo qui n’est pas accessible depuis internet.
D’autres façons de connecter Odoo à WhatsApp
Ugo n’est pas la seule solution. Voici les alternatives les plus courantes, et quand elles ont du sens.
Automatisations avec Zapier ou Make
Elles peuvent envoyer un message WhatsApp quand quelque chose change dans Odoo, mais il faut l’API WhatsApp Business et un peu de configuration, et vous ne pouvez pas interroger l’ERP.
Le module WhatsApp d’Odoo
Les versions récentes d’Odoo Enterprise intègrent WhatsApp Business pour envoyer des messages aux clients à partir de modèles approuvés. Cela sert à écrire aux clients, pas à consulter et mettre à jour Odoo depuis votre téléphone.
Odoo dans le navigateur du téléphone
Odoo fonctionne aussi sur mobile, mais il faut y naviguer comme sur l’ordinateur : menus, filtres et formulaires à remplir.
Questions sur Odoo et WhatsApp
Peut-on connecter Odoo à WhatsApp gratuitement ?
Odoo ne propose pas de connexion directe pour consulter l’ERP depuis WhatsApp. Ugo coûte 50 € HT par mois et par personne, ou 550 € HT par an, avec Odoo et toutes les autres applications incluses.
Quelles versions d’Odoo sont prises en charge ?
Odoo de la 14 à la 19, Online comme installé sur vos serveurs, à condition qu’il soit accessible depuis internet.
Ugo modifie-t-il Odoo sans me demander ?
Non. Contacts, opportunités, notes, activités et changements d’étape vous sont montrés avant, et Ugo ne les enregistre qu’après votre « Confirmer ». Il travaille avec les autorisations de votre utilisateur Odoo.
Où est conservée ma clé API ?
Elle est conservée chiffrée. Quand vous déconnectez Odoo depuis le portail, Ugo supprime les identifiants ; dans Odoo, vous pouvez aussi supprimer la clé depuis la section Sécurité du compte.
Autres guides : CRM
Connectez Odoo à WhatsApp
Vous créez votre compte, associez votre numéro et activez Odoo depuis le portail. Toutes les applis sont incluses dans l’abonnement.
