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Zoho CRM su WhatsApp: lead e trattative a portata di chat

Ugo si collega al tuo Zoho CRM: ti dice a che punto sono lead e trattative, ti ricorda i task e aggiorna il CRM mentre sei in giro.

Zoho CRM

Skill personale: la colleghi con il tuo account

Prova UgoTutte le funzionalità di Ugo

Cosa fa Ugo con Zoho CRM

Lead, contatti e aziende

Cerca in tutti i moduli principali e ti dà i dettagli che ti servono prima di una chiamata.

Pipeline in due righe

Riassume le trattative per fase, con importi e chiusure previste.

Task del giorno

Ti dice cosa devi fare oggi e crea nuovi task con scadenza.

CRM aggiornato

Crea lead, contatti, aziende e trattative, aggiunge note e sposta i deal di fase, dopo la tua conferma.

Un esempio in chat

Prova a chiedere

  • Che lead nuovi sono arrivati?
  • Com’è messa la pipeline?
  • Aggiungi una nota alla trattativa Riva
Ugoonline

  1. Che lead nuovi sono arrivati questa settimana?

  2. Ne sono arrivati 3: • Marco Neri, Neri Srl (dal sito) • Elena Riva, Riva Arredi (fiera) • Luca Bassi, freelance (passaparola)

  3. Crea un task: chiamare Elena Riva domani alle 10

  4. Creo il task “Chiamare Elena Riva” per domani alle 10:00, collegato al lead Riva Arredi. Confermi?

Cosa fa da solo

Leggere e cercare non cambia niente: Ugo lo fa appena glielo chiedi.

  • Cerca lead, contatti, aziende e trattative
  • Riassume la pipeline
  • Elenca i tuoi task

Cosa fa solo dopo il tuo “Conferma”

Ugo ti mostra esattamente cosa sta per fare e aspetta il tuo ok.

  • Crea lead, contatti e aziende
  • Crea trattative
  • Aggiunge note
  • Crea task
  • Sposta le trattative di fase

Come si attiva

  1. 1

    Apri le skill sul portale

    Attiva Zoho CRM.

  2. 2

    Accedi con Zoho

    Autorizzi Ugo con l’accesso ufficiale di Zoho, nel data center del tuo account.

  3. 3

    Chiedi a Ugo

    Gli chiedi di lead e trattative su WhatsApp.

Domande su Zoho CRM

Funziona con tutti i data center di Zoho?

Sì: Europa, Stati Uniti, India, Australia e gli altri. Ugo usa il data center del tuo account Zoho.

Ugo può convertire un lead in contatto?

Per ora no: crea lead, contatti, aziende e trattative, aggiunge note e task e sposta i deal di fase.

Funziona bene con

Le skill si combinano: in una sola richiesta Ugo può usarne più di una.

Chi usa Zoho CRM

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Crei l’account, colleghi il tuo WhatsApp e attivi la skill dal portale. Tutte le skill sono incluse nell’abbonamento.

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