L’assistant IA pour experts-comptables et votre cabinet

Un cabinet a besoin d’un logiciel de production comptable et fiscale, d’un outil prêt pour la facturation électronique, d’un archivage fiable des pièces et d’un moyen de coordonner les équipes. La partie qui reste souvent à découvert, c’est la communication quotidienne avec les clients et les collaborateurs. Ugo s’en occupe depuis WhatsApp, connecté à la messagerie, à l’agenda et aux dossiers que le cabinet utilise déjà.

Envoyez à chaque client, bien à l’avance, une liste personnalisée des pièces et une date de remise, indiquez-lui où les déposer et attribuez chaque client à un collaborateur responsable. Puis relancez à intervalles réguliers. Avec Ugo, vous remplissez les demandes à partir des modèles du cabinet pour chaque société, repérez les dossiers vides et préparez les relances en quelques messages.

Non. Comptabilité, comptes annuels, liasses fiscales et télétransmissions restent dans le logiciel du cabinet et sous la responsabilité de l’expert-comptable. Ugo ne donne pas de conseil et ne transmet rien à l’administration ni au greffe. Il s’occupe de l’organisation : il retrouve des documents, résume la messagerie, prépare courriers et relances, rappelle les rendez-vous et les échéances que vous avez saisis.

Oui. Chaque personne a son propre abonnement, son propre numéro WhatsApp vérifié et ses propres comptes connectés : elle ne voit que sa messagerie et son agenda. Le cabinet forme une seule équipe, et les skills d’équipe comme Sites d’entreprise sont partagées. Le prix est de 50 € par mois ou 550 € par an et par personne, HT.

Ugo ne répond qu’aux numéros WhatsApp vérifiés, ses serveurs et sa base de données sont à Francfort, et il ne travaille sur les fichiers que dans le dossier choisi par chacun. Chaque envoi ou modification demande le « Confirmer » de la personne qui l’utilise, et les vocaux sont transcrits sans conserver l’audio. Les obligations de secret professionnel et de lutte contre le blanchiment restent celles de l’expert-comptable.

Planifiez les échéances de l’année, répartissez les clients entre les collaborateurs, demandez les pièces bien avant d’en avoir besoin et réduisez le travail répétitif avec des modèles standard. Pendant les mois chargés, Ugo vous aide à ne pas perdre de temps : chaque matin, il vous envoie les rendez-vous et les missions en retard, et il prépare à votre place les courriers qui sont toujours les mêmes.