Vous suivez des salariés, des retraités, des propriétaires bailleurs et des micro-entrepreneurs, et chacun vous envoie ses documents à sa façon. Ugo tient à jour échéances, demandes et dossiers clients sur WhatsApp. Avant chaque e-mail ou rappel, il vous demande confirmation.
Un assistant IA pour conseiller fiscal doit simplifier la partie la plus dispersée du métier : rassembler les documents, se souvenir des échéances, répondre aux mêmes questions des clients. Ugo est un contact sur WhatsApp connecté à votre agenda, à votre messagerie et aux dossiers de vos clients sur Google Drive ou OneDrive. Vous lui demandez qui n’a pas encore envoyé ses justificatifs de frais de garde, et il vous répond en regardant e-mails et dossiers.
Le fiscaliste travaille souvent seul ou avec une petite équipe. Ses clients sont surtout des particuliers et de petites entreprises : le salarié qui déclare ses frais réels, le couple de retraités avec un appartement en location meublée, l’artisan micro-entrepreneur, le jeune indépendant qui vient de créer son activité. Le travail suit le calendrier fiscal : la déclaration de revenus au printemps, la taxe foncière à l’automne, les régularisations du prélèvement à la source en fin d’été.
Ugo ne donne pas de conseil fiscal, ne calcule pas d’impôts, ne remplit ni ne transmet de déclarations et n’effectue aucun paiement : cela reste votre travail, avec vos logiciels et les services de impots.gouv.fr. Ugo organise agenda, e-mails, documents et rappels. Il ne répond qu’à votre numéro vérifié, garde les données sur des serveurs à Francfort et n’envoie rien sans votre « Confirmer ».
La technique, vous la maîtrisez. C’est la collecte qui vous épuise.
Une photo de travers d’une facture de crèche, l’attestation fiscale par e-mail, le reçu d’un don dans un PDF de douze pages. Rassembler les documents de chaque client prend plus de temps que la déclaration elle-même.
En avril, vous écrivez à tout le monde, en mai vous recommencez avec ceux qui n’ont pas répondu, juste avant la date limite vous courez après les derniers. Savoir qui a envoyé quoi, client par client, est un travail en soi.
« Je peux déduire mes frais de garde ? », « Quand arrive mon remboursement ? », « Je dois garder les reçus de mes dons ? ». Répondre à chacun, un par un, entre e-mails et messages, mange les meilleures heures de la journée.
Courriers de l’administration fiscale, avis d’imposition, clients qui vous transfèrent des lettres qu’ils ne comprennent pas. Si un e-mail reste enfoui dans la boîte, le problème refait surface quand le délai de réponse est presque écoulé.
Des exemples concrets, de la collecte des documents aux échéances de la semaine.
Vous demandez à Ugo quels clients ont encore un dossier vide. Il vérifie les dossiers sur Drive, vous en donne la liste et prépare pour chacun un e-mail de relance courtois, avec la liste des documents, qui part après votre « Confirmer ».
Skills utilisées
Quels clients déclaration de revenus ont encore un dossier vide ?
Dans le dossier « Clients déclaration 2026 », ceux-ci sont encore vides : 1. Joseph Ferrand 2. Anne Moreau 3. Louis Sartre
Envoie aux trois le rappel avec la liste des documents
J’ai préparé trois e-mails au nom de chacun, qui rappellent les documents à envoyer : revenus et pensions, frais de garde des enfants, emploi à domicile, reçus de dons. Je les envoie depuis votre boîte ?
Une cliente vous transfère par e-mail un courrier du centre des finances publiques. Ugo le lit, vous dit en quelques lignes de quoi il s’agit et quelles dates il cite, et crée dans l’agenda le créneau pour le traiter. Le fond, c’est vous qui l’évaluez.
Skills utilisées
Que dit le courrier que m’a transféré Mme Moreau ?
C’est une demande de renseignements du centre des finances publiques sur la déclaration de revenus d’Anne Moreau. Elle porte sur le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et indique, en page 2, le délai pour envoyer des justificatifs. L’e-mail est arrivé le 7 octobre.
Bloque-moi une heure jeudi à 15 h pour le regarder
Voici ce que je vais faire : Créer le rendez-vous « Demande de renseignements – Anne Moreau » jeudi 15 octobre de 15 h 00 à 16 h 00, avec le résumé du courrier dans la description. Vous confirmez ?
Un client demande s’il doit vous apporter les factures de la crèche. Vous dictez votre réponse à Ugo dans un vocal, il la rédige clairement et l’envoie au client depuis le numéro WhatsApp Business du cabinet, après votre confirmation.
Skills utilisées
🎤 Message vocal (0:19)
Voici le message que j’envoie à Louis Sartre depuis le numéro WhatsApp Business du cabinet : « Bonjour Monsieur Sartre, oui : merci de m’envoyer l’attestation annuelle de la crèche avec le montant payé. Vous pouvez aussi la déposer dans votre dossier. » Vous confirmez ?
Avec une tâche programmée, chaque lundi à 8 h Ugo vous écrit le premier avec ce que vous avez noté dans l’agenda : paiements à rappeler aux clients, rendez-vous, remises de documents. Les dates, c’est vous qui les fixez ; Ugo vous les rappelle.
Skills utilisées
Bonjour. Dans l’agenda cette semaine : • Mar. 13 : Marc Renaud, création de micro-entreprise • Jeu. 15 : demande de renseignements Moreau à traiter • Ven. 16 : rappel des échéances pour les clients avec un plan de règlement
Ajoute vendredi à 11 h l’appel avec Sartre
Voici ce que je vais faire : Créer le rendez-vous « Appel Louis Sartre » vendredi 16 octobre de 11 h 00 à 11 h 30. Vous confirmez ?
Clients, documents et échéances, sans perdre le fil.
Ugo vous envoie les rendez-vous du jour et les échéances de la semaine que vous avez notées dans l’agenda.
Vous vous faites résumer les e-mails de la nuit : deux clients ont envoyé leurs documents, un a reçu un courrier du fisc.
Entre deux rendez-vous, vous demandez qui a encore un dossier vide : Ugo prépare les relances.
Un client demande ce qu’il faut pour créer sa micro-entreprise : Ugo remplit votre courrier type avec son nom.
Vous dictez les notes du rendez-vous avec un nouveau client bailleur : Ugo les ajoute à son document.
Vous demandez à Ugo les e-mails restés sans réponse dans la journée et vous bouclez ceux qui sont encore ouverts.
Le logiciel de déclarations et les services en ligne de l’administration restent les vôtres. Ugo travaille sur la messagerie, l’agenda et les dossiers.
Classez les documents par année et par client. Ugo cherche et lit PDF, Word et tableurs, vous dit ce qui est là et ce qui manque, et ne travaille que dans le dossier que vous choisissez.
N’importe quelle boîte IMAP, comme Orange, Free ou OVH, ou Outlook de Microsoft 365. Ugo cherche, résume, répond et range les e-mails dans les dossiers des clients, toujours après votre confirmation pour ce qu’il envoie ou modifie.
Liste des documents pour la déclaration de revenus, lettre de bienvenue aux nouveaux clients, rappel de la taxe foncière : vous préparez le modèle avec les champs à remplir et Ugo crée le document complété pour chacun.
Si vos clients vous écrivent sur le numéro WhatsApp Business, Ugo peut envoyer les réponses et les rappels que vous dictez. Si le client n’a pas écrit depuis plus de 24 heures, il utilise un modèle fixe avec votre nom et celui du cabinet.
Si votre logiciel de gestion propose un serveur MCP, Ugo peut s’y connecter et lire les données qu’il expose. Sinon, il reste à part et vous travaillez comme d’habitude.
Les fonctionnalités d’Ugo les plus utiles pour ce métier, de la première à activer à la dernière. Vous les activez depuis le portail en quelques minutes.
En France, le conseil fiscal donné à titre habituel est encadré : il relève surtout des avocats, souvent spécialisés en droit fiscal, et des experts-comptables, inscrits à l’Ordre, qui traitent aussi la comptabilité, les comptes annuels et les déclarations des entreprises. D’autres professionnels, comme les conseillers en gestion de patrimoine, abordent la fiscalité dans leur domaine. Ugo s’adapte à chacun.
Non. Ugo ne remplit pas de formulaires, ne calcule pas d’impôts, ne transmet pas de déclarations et n’effectue aucun paiement : pour cela, vous utilisez votre logiciel et les services de impots.gouv.fr, sous votre responsabilité. Ugo vous aide avant et après : il rassemble et retrouve les documents, relance les clients, vous rappelle les rendez-vous et prépare les messages que vous décidez d’envoyer.
Envoyez à chaque client une liste claire des documents avec une date limite, indiquez-lui un dossier où les déposer et ne fixez le rendez-vous que lorsque tout est complet. Puis relancez à intervalles réguliers. Avec Ugo, vous voyez quels dossiers sont vides, préparez les relances au nom de chacun et les envoyez toutes après une seule confirmation.
Le plus simple : un agenda avec les échéances générales et, pour chaque client, ses obligations propres, comme les échéances d’un plan de règlement ou le délai fixé dans un courrier reçu. Les dates officielles se vérifient sur impots.gouv.fr. Ugo crée les rendez-vous dans Google Calendar ou Outlook quand vous les lui dictez et vous les rappelle chaque matin ou en début de semaine.
Ugo ne répond qu’aux numéros WhatsApp vérifiés et utilise des serveurs et une base de données à Francfort. Sur Drive et OneDrive, il ne voit que le dossier que vous choisissez, et il n’envoie ni e-mail, ni message, ni document sans vous montrer d’abord ce qu’il va faire. Les vocaux sont transcrits sur les serveurs d’Ugo et l’audio n’est pas conservé. Vos obligations de confidentialité et de RGPD envers vos clients restent les vôtres.
Ugo coûte 50 € par mois ou 550 € par an, HT, avec toutes les skills incluses. Il n’y a pas de coût par client ou par déclaration : le prix ne change pas pendant la campagne de printemps. Si vous avez un collaborateur, il a son propre abonnement et connecte ses propres comptes.
Associations, organismes et sources officielles du secteur : des sites externes, indépendants d’Ugo.
Connectez messagerie, agenda et dossiers clients en quelques minutes. Votre prochaine campagne de déclarations s’organise depuis WhatsApp.
