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L’assistente AI per agenti di commercio software

Vendi gestionali, licenze o abbonamenti SaaS a piccole e medie imprese. Ugo tiene in fila demo, trial e rinnovi, risponde sulle funzioni del prodotto leggendo la documentazione del vendor e scrive i follow-up al posto tuo.

Prova UgoUgo per agenti di commercio software, nel concreto

Gli agenti di commercio software vendono qualcosa che il cliente non può toccare. La trattativa passa da una demo, un periodo di prova, una lista di domande tecniche, un’offerta con canone annuale e poi, dodici mesi dopo, il rinnovo. Ogni passaggio ha una data, e ognuna di quelle date, se dimenticata, è un cliente che passa al concorrente. Il venditore bravo non è solo quello che fa la demo migliore, ma quello che non salta un passaggio.

Che tu sia un rivenditore autorizzato di un gestionale ERP, un agente per una software house locale o un partner di una piattaforma SaaS, il tuo portafoglio cresce di anno in anno e con lui i canoni da seguire. Ugo lavora su WhatsApp: gli chiedi chi ha un trial in scadenza, cosa costa il modulo magazzino, quali clienti rinnovano a novembre.

Ugo legge il CRM, l’agenda e la posta, impara il sito e la documentazione pubblica del vendor e ti risponde citando la pagina. Così, durante una trattativa, rispondi alle domande sul prodotto senza aspettare il prevendita e arrivi al rinnovo sapendo cosa è successo nell’ultimo anno. Le mail ai clienti, gli appuntamenti per le demo e gli aggiornamenti delle trattative partono solo dopo il tuo “Conferma”.

I problemi tipici di chi vende software in agenzia

Il ciclo di vendita del software è lungo e pieno di piccoli passaggi.

Trial che scadono in silenzio

Attivi trenta giorni di prova e poi il cliente sparisce. Se non lo richiami al momento giusto, con le risposte ai dubbi emersi, la prova si chiude e la trattativa con lei.

Rinnovi e canoni da presidiare

Il fatturato ricorrente vive di rinnovi. Ma le scadenze sono sparse tra contratti, fogli Excel e il portale del vendor, e il cliente insoddisfatto lo scopri quando ha già disdetto.

Domande tecniche a cui rispondere subito

“Si integra con la fatturazione elettronica?” “Gestisce le varianti taglia e colore?” Se devi aspettare il prevendita del vendor, il cliente intanto guarda un altro gestionale.

Listini, moduli e promozioni del partner program

Moduli aggiuntivi, utenti extra, sconti per il primo anno, incentivi trimestrali del partner program. Le condizioni cambiano spesso e preparare un’offerta corretta, senza dimenticare una voce, richiede tempo.

Ugo per agenti di commercio software, nel concreto

Dalla demo al rinnovo, ecco come lo usano rivenditori e agenti di gestionali.

Prenotare la demo nel primo buco libero

Un prospect chiede una demo online. Ugo guarda la tua agenda, trova i buchi liberi della settimana e crea l’appuntamento. Poi prepara la mail di conferma per il cliente.

Skill usate

Ugoonline

  1. La Ottica Moretti vuole una demo di un’ora questa settimana. Quando posso?

  2. Sei libero: • mercoledì 10:00-12:00 • giovedì 15:00-18:00 • venerdì 9:00-11:00

  3. Giovedì alle 15, online. Manda anche la conferma a Paola Moretti

  4. Ecco cosa farò: • Creo “Demo gestionale – Ottica Moretti” giovedì 15:00-16:00, online • Scrivo a Paola Moretti con data, ora e cosa vedremo in demo Confermi?

Rispondere sul prodotto durante la trattativa

Con Siti aziendali Ugo legge il sito e le guide pubbliche del software che vendi, e anche quelle dei concorrenti. Ti risponde su funzioni, moduli e differenze indicando la pagina, così rispondi al cliente senza aspettare il prevendita.

Skill usate

Ugoonline

  1. Il nostro gestionale fa l’inventario da palmare? E quello che usa adesso il cliente?

  2. Sì: il modulo Magazzino Plus supporta lettori barcode e inventario da dispositivo mobile (pagina “Modulo magazzino”). Il prodotto concorrente lo offre solo nella versione Enterprise (pagina “Prezzi e piani”).

I trial in scadenza, ogni lunedì

Un’attività programmata chiede a Ugo ogni lunedì le trattative in fase “Trial” nel CRM con data di chiusura vicina. Ti scrive per primo e ti aiuta a preparare il follow-up giusto per ognuna.

Skill usate

Ugoonline

  1. Buongiorno. Trial in scadenza questa settimana: 1. Studio Gallo, scade mercoledì 2. Pasticceria Neri, scade venerdì 3. Autotrasporti Ricci, scade sabato

  2. Alla 1 proponi una call di chiarimento, alla 3 sposta la trattativa in “Offerta”

  3. Ecco cosa farò: • Mail a Studio Gallo con la proposta di una call di 20 minuti • Sposto “Autotrasporti Ricci – Gestionale” nella fase “Offerta” su HubSpot Confermi?

I rinnovi del trimestre dal foglio canoni

Tieni i contratti in un Excel su OneDrive? Ugo lo legge e ti dice chi rinnova nei prossimi mesi, con canone e moduli attivi. Può aggiornare la cella dello stato quando il cliente conferma.

Skill usate

Ugoonline

  1. Chi rinnova a novembre?

  2. Dal file “Canoni clienti 2026”: • Ferramenta Conti, 1.200 €/anno, 3 utenti • Studio Dott. Leone, 890 €/anno, modulo parcelle • Caseificio Valle, 2.400 €/anno, magazzino e produzione

  3. Segna Conti come “rinnovato”

  4. Aggiorno la colonna “Stato” di Ferramenta Conti a “Rinnovato” nel file “Canoni clienti 2026”. Confermi?

La giornata di un rivenditore di software con Ugo

Demo, visite e rinnovi: un esempio di come Ugo si inserisce nella giornata.

  1. 8:00

    Ugo ti manda le demo del giorno e ti ricorda il trial dello Studio Gallo che scade domani.

  2. 9:30

    Prima della demo chiedi un riassunto delle ultime mail con il cliente e delle note nel CRM.

  3. 11:00

    Il cliente chiede se il gestionale gestisce le commesse. Ugo risponde leggendo la documentazione del vendor.

  4. 14:00

    Detti un vocale dopo la visita: nota nel CRM, trattativa spostata in “Offerta”, task per mandare il preventivo.

  5. 16:30

    Ugo compila il modello d’offerta su Drive con nome cliente, moduli e canone. Lo rileggi e lo mandi.

  6. 18:00

    Ti fai dire quali rinnovi del mese non hanno ancora una conferma e prepari i solleciti per domattina.

Collegare Ugo agli strumenti di chi vende software

I tuoi strumenti e quelli del vendor, in una sola chat.

Il CRM del partner program

Molti vendor chiedono ai partner di registrare le opportunità su HubSpot, Zoho CRM o Odoo. Ugo legge la pipeline, aggiunge note e sposta le fasi, così il registro è sempre aggiornato.

Il sito e le guide del software

Con Siti aziendali Ugo impara le pagine pubbliche del prodotto, le FAQ e il centro assistenza del vendor. Ti risponde citando la pagina, utile quando devi rassicurare il cliente.

Il foglio canoni su OneDrive

Scadenze, canoni, utenti e moduli attivi in un Excel. Ugo lo legge, aggiunge righe per i nuovi contratti e aggiorna lo stato dei rinnovi dopo la tua conferma.

I ticket di assistenza su Zendesk

Se segui anche il post-vendita, Ugo ti dice quali ticket dei tuoi clienti sono aperti prima di andarli a trovare. Arrivi al rinnovo sapendo cosa non ha funzionato.

Notion o un server MCP

Le schede dei moduli e le risposte alle obiezioni su Notion? Ugo le legge. E se il gestionale che vendi offre un server MCP, puoi collegare anche quello.

Le skill da attivare

Le funzionalità di Ugo più utili per questo lavoro, dalla prima da accendere. Le attivi dal portale in pochi minuti.

Domande frequenti su vendita di software e gestionali

Come si diventa agente di commercio di software gestionali?

Di solito si parte con un mandato da una software house o un contratto di partnership con un vendor, che prevede formazione sul prodotto e una zona o un segmento di clienti. Se lavori come agente serve l’iscrizione a Enasarco. Conta molto conoscere i processi dei clienti, non solo il software. Ugo ti aiuta poi a seguire demo, trial e rinnovi senza perderne uno.

Come seguire i clienti in prova gratuita senza perderli?

Fissa già in demo una data di verifica a metà prova, annota i dubbi emersi e ricontatta il cliente prima della scadenza con risposte precise, non con un generico “come va?”. Con Ugo crei la fase “Trial” nel CRM e un’attività programmata che ogni lunedì ti elenca le prove in scadenza.

Ugo può rispondere alle domande tecniche sul software?

Sì, entro quello che è pubblicato. Con Siti aziendali Ugo legge il sito del prodotto, le guide e le FAQ pubbliche del vendor e risponde citando la pagina. Se un’informazione non c’è, te lo dice invece di inventarla: in quel caso è meglio chiedere al prevendita.

Come gestire i rinnovi dei canoni software?

Tieni un elenco unico con scadenza, canone, moduli e referente, e contatta il cliente almeno 60 giorni prima, magari con una visita. Ugo legge l’elenco da Excel su OneDrive o dal CRM, ti avvisa con un’attività programmata e prepara le mail di rinnovo, che partono solo dopo la tua conferma.

I dati dei miei clienti sono al sicuro?

Ugo risponde solo ai numeri WhatsApp verificati sul portale, salva i dati su server a Francoforte e accede a Drive o OneDrive solo nella cartella che scegli tu. Ogni azione che modifica qualcosa, come una mail o un aggiornamento del CRM, richiede il tuo “Conferma”. Puoi scollegare una skill in qualsiasi momento.

Riferimenti utili

Associazioni, enti e fonti ufficiali del settore: siti esterni, che non dipendono da Ugo.

Nessun trial dimenticato, nessun rinnovo perso

Collega CRM, agenda e il sito del software che vendi. Ugo ti scrive quando serve, tu ti concentri sulle demo.

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